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7.12 月曜日はテクノロジーにまだもう一度チャンスがあります。サーバーのスイッチを引き続き確認してください。
StrawberryIce
2026-07-12 14:06:42
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週末のいくつかのニュース[淘股吧]
1、SKハイニックスのCEOが、来年の歴史上最も供給が不足するのは「ストレージ」だと説明。さらにSKハイニックスはすでに米国株に上場しているので、いまのところテクノロジーへの抑圧がどうなっているか見ていきたい。
半導体製造装置の売りがちょっと強すぎる。月曜のテクノロジーの反応が重要。海外のチェーン（関連銘柄）ごと、反発のたびに売り出しになるなら、中際（中際集団）はしっかり持ちこたえる必要がある。
ストレージのこのラインは、現状見ると主にパッケージング（封測）だ。
金曜に華天科技が受動的に崩れたので、月曜には修復されるはずだ。さらに長電が追随して修復を後押しできないと、調整が必要になる。
2、央视财经によると、2029年の国産計算（算力）カードの調達額が1.44兆元に達し、万億元級、さらには10万億元級の企業も複数生まれる。国常会は、新世代の通信網と算力網の整備を加速するよう提起した。
金曜の昼の寄りで話題だった低位サーバーの方向性は、週末の政策で直接お墨付きをもらった。
超ノードに関する消息も含まれる。
最近の国産算力の建設に関するニュースも、ますます増えてきている。
テクノロジーは高値と低位で分かれそうで、低位はサーバーとスイッチに注目だ。
紫光股份と浪潮信息は引き続き観察。強くなっていくなら、中科曙光、中興通訊、锐捷网络の一体的な動きになる。
3、電子ヘリウムの輸出規制。半導体材料側が恩恵を受ける。華特ガス、金宏ガス、広鋼ガス
テクノロジーはここで月曜にギャップダウンしてはいけない。修復しないと見た目が悪いぞ。
米国株でも、そこまで大きな下げ（急落）は見えていないし、NVIDIAもまだ落ち着いてきてから上げに転じ始めている。
海外のチェーンが先にまず安定することを願いたいが、ここは海外が国産を下げて連れてくるのではないかと少し心配だ。
高位の海外のチェーンとストレージは、業績を出しても市場では「予想未達」あるいは「織り込み済み（利確）」として扱われる。
むしろ低位の業績が次々と認められていく。
商業宇宙は金曜に一度集団的に熱狂したあと、また下がった。核心は中国の衛星と宇宙電子。ロケットの回収が成功したことで、商業宇宙産業もそろそろ本格的に着地を始められる。
仕込みがあるので、短期での利確のあと、ひそかに重要銘柄の一群が、気配を消すようにトレンドを作っていく可能性があると思う。
私は衛星ETFの裁定取引を持っている。短期的にも低位のテクノロジーだ。
金曜の時点で、核心銘柄が受動的に崩れた3つ（華天科技、紫光、浪潮）には、修復のチャンスがあり、ボラティリティ（上下の揺れ）の中であっても、追い下げ（補墳跌）まではしないはず。
ここで最も継続的な低位の国産算力が出てきそうだ。
核心は今のところ、サーバーとスイッチ。つまり紫光と浪潮が追随を維持する。
中報も良い。産業トレンドが着地して、業績の実現（兑现）が始まっている。なので、もう少し期待を持ってもいい。
ただし、半導体が「気持ち悪い」くらいの小さなダブルトップ（小二頭）で終わるようなら、すべての期待を下げる必要がある。
我は風起こるのを待つ ふわりとまっすぐ9万里へ
上鐘
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7.12 月曜日はテクノロジーにまだもう一度チャンスがあります。サーバーのスイッチを引き続き確認してください。
1、SKハイニックスのCEOが、来年の歴史上最も供給が不足するのは「ストレージ」だと説明。さらにSKハイニックスはすでに米国株に上場しているので、いまのところテクノロジーへの抑圧がどうなっているか見ていきたい。
半導体製造装置の売りがちょっと強すぎる。月曜のテクノロジーの反応が重要。海外のチェーン（関連銘柄）ごと、反発のたびに売り出しになるなら、中際（中際集団）はしっかり持ちこたえる必要がある。
ストレージのこのラインは、現状見ると主にパッケージング（封測）だ。
金曜に華天科技が受動的に崩れたので、月曜には修復されるはずだ。さらに長電が追随して修復を後押しできないと、調整が必要になる。
2、央视财经によると、2029年の国産計算（算力）カードの調達額が1.44兆元に達し、万億元級、さらには10万億元級の企業も複数生まれる。国常会は、新世代の通信網と算力網の整備を加速するよう提起した。
金曜の昼の寄りで話題だった低位サーバーの方向性は、週末の政策で直接お墨付きをもらった。
超ノードに関する消息も含まれる。
最近の国産算力の建設に関するニュースも、ますます増えてきている。
テクノロジーは高値と低位で分かれそうで、低位はサーバーとスイッチに注目だ。
紫光股份と浪潮信息は引き続き観察。強くなっていくなら、中科曙光、中興通訊、锐捷网络の一体的な動きになる。
3、電子ヘリウムの輸出規制。半導体材料側が恩恵を受ける。華特ガス、金宏ガス、広鋼ガス
テクノロジーはここで月曜にギャップダウンしてはいけない。修復しないと見た目が悪いぞ。
米国株でも、そこまで大きな下げ（急落）は見えていないし、NVIDIAもまだ落ち着いてきてから上げに転じ始めている。
海外のチェーンが先にまず安定することを願いたいが、ここは海外が国産を下げて連れてくるのではないかと少し心配だ。
高位の海外のチェーンとストレージは、業績を出しても市場では「予想未達」あるいは「織り込み済み（利確）」として扱われる。
むしろ低位の業績が次々と認められていく。
商業宇宙は金曜に一度集団的に熱狂したあと、また下がった。核心は中国の衛星と宇宙電子。ロケットの回収が成功したことで、商業宇宙産業もそろそろ本格的に着地を始められる。
仕込みがあるので、短期での利確のあと、ひそかに重要銘柄の一群が、気配を消すようにトレンドを作っていく可能性があると思う。
私は衛星ETFの裁定取引を持っている。短期的にも低位のテクノロジーだ。
金曜の時点で、核心銘柄が受動的に崩れた3つ（華天科技、紫光、浪潮）には、修復のチャンスがあり、ボラティリティ（上下の揺れ）の中であっても、追い下げ（補墳跌）まではしないはず。
ここで最も継続的な低位の国産算力が出てきそうだ。
核心は今のところ、サーバーとスイッチ。つまり紫光と浪潮が追随を維持する。
中報も良い。産業トレンドが着地して、業績の実現（兑现）が始まっている。なので、もう少し期待を持ってもいい。
ただし、半導体が「気持ち悪い」くらいの小さなダブルトップ（小二頭）で終わるようなら、すべての期待を下げる必要がある。
我は風起こるのを待つ ふわりとまっすぐ9万里へ
上鐘