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セレニティ：中国のプライマリー市場における資本がフィジカルAIとワールドモデルへシフト、資金は主要モデルに集中
AirdropBlackHole
2026-07-12 01:02:10
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7月3日、Serenityは、中国の主要市場におけるAI投資の文脈で、機関投資家の資金が身体性のあるインテリジェンス（embodied intelligence）、フィジカルAI（physical AI）、ワールドモデル（world models）へ流れていることを示す声明を発表しました。大規模モデル/LLMの資金調達規模は約235.6億ドルで、AIインフラおよびテクノロジーが約157.4億ドル、embodied intelligence/physical AIが約133.6億ドル、AIGCアプリケーションが約87.9億ドル、自動運転およびその他の上位20クラスターが約38.2億ドルだと説明していますが、最後のカテゴリーは先述のものと完全には比較できないとしています。初期段階の純粋な基盤モデルへの資金調達は概ね終了しており、より多くの資金が確立した有力企業やワールドモデル企業へ向かっているとのことです。米国市場でも同様の傾向が生じる可能性があり、資金はAnthropicやOpenAIのようなリーディング企業に集中し、「ワールドモデルは初期投資における最大のコンセンサスになった」と述べています。数か月前には、4D AI/world modelsが最も注目すべき方向性になるだろうとして、AEVAが関連分野へのエクスポージャーを提供するかもしれないと触れましたが、現時点では市場に明確な純粋なターゲットはなく、この分野で次のIPOのバッチを待つ必要があるかもしれないとしています。Serenityは、AIGCアプリケーションはAI技術の商用化において最も成熟した領域だが、いまだ明確な勝者はいないとしました。資金は引き続きAIインフラや半導体のサプライチェーンへ流入する一方で、大きな資本がフィジカルAI、身体性のあるインテリジェンス、ヒューマノイドロボット、ワールドモデルへと回転しており、フロンティアモデル分野は引き続き有力企業に集中しています。
AEVA
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