深潮 TechFlow メッセージ。7月11日、中国中央テレビの財経報道によると、米国のストレージ半導体セクターは6月下旬に高値を付けた後、集団的な下落（コレクティブ・リトレース）に見舞われた。サンディスク（SanDisk）、マイクロン・テクノロジー（Micron）、シーゲート・テクノロジー（Seagate）、ウエスタンデジタル（Western Digital）など業界の主要企業の株価下落率はいずれも過去数週間で20％を超えた。下落のきっかけは、Metaが計算能力（AI用の計算リソース）を売却したことが、市場に「計算能力の過剰」への懸念を引き起こしたこと。一方で、核心となる変数は、各社のAI大規模言語モデル（大モデル）の間に存在する技術格差が、今後も縮小し続けるのかどうかだという。
業界関係者は、ストレージ半導体業界には歴史的に顕著な循環性があると指摘する――好況期にはメーカーが集団で増産し、その結果価格が急落して全業界が損失を計上し、その後は資本支出（設備投資）を集団で縮小する。さらに同時に、業界のビジネスモデルは深い変化の最中にある。クラウド事業者とAIデータセンターは、原則メーカーとの間で、3〜5年の長期サプライ契約を結ぶケースがますます増えており、そこには価格帯や最低調達量といった条件が付帯され、重要なサプライチェーンの安定を確保している。
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アナリスト：ストレージチップ関連セクターの基底となるロジックが再評価され、主力株は過去数週間で20%以上下落。
深潮 TechFlow メッセージ。7月11日、中国中央テレビの財経報道によると、米国のストレージ半導体セクターは6月下旬に高値を付けた後、集団的な下落（コレクティブ・リトレース）に見舞われた。サンディスク（SanDisk）、マイクロン・テクノロジー（Micron）、シーゲート・テクノロジー（Seagate）、ウエスタンデジタル（Western Digital）など業界の主要企業の株価下落率はいずれも過去数週間で20％を超えた。下落のきっかけは、Metaが計算能力（AI用の計算リソース）を売却したことが、市場に「計算能力の過剰」への懸念を引き起こしたこと。一方で、核心となる変数は、各社のAI大規模言語モデル（大モデル）の間に存在する技術格差が、今後も縮小し続けるのかどうかだという。
業界関係者は、ストレージ半導体業界には歴史的に顕著な循環性があると指摘する――好況期にはメーカーが集団で増産し、その結果価格が急落して全業界が損失を計上し、その後は資本支出（設備投資）を集団で縮小する。さらに同時に、業界のビジネスモデルは深い変化の最中にある。クラウド事業者とAIデータセンターは、原則メーカーとの間で、3〜5年の長期サプライ契約を結ぶケースがますます増えており、そこには価格帯や最低調達量といった条件が付帯され、重要なサプライチェーンの安定を確保している。