7月3日、Serenityは投稿を公開し、NvidiaのCEOであるジェンセン・フアンがBroadcom（AVGO）を必ずしも好まない可能性があり、またNvidiaの味方の中にいるASICの挑戦者たちが、BroadcomのASIC市場シェアを徐々に侵食していると考えるという、個人的な「陰謀論」的な見解を表明した。Marvell（MRVL）、MediaTek、AlChip、GUCなどのような企業が、BroadcomのASIC市場シェアにゆっくりと入り込んでいるように見えるという。彼はこのプロセスが、Nvidiaの支援によって比較的ひそやかに進められていると示唆している。この現象を、昨年に新興のクラウドサービス提供者が台頭したことに例え、彼らがある程度、クラウド事業者が自社開発したASICによって形成した「塹壕（モート）」に対抗するために、Nvidiaのエコシステムの延長になってきたのではないかと述べた。ASIC市場全体は明らかに成長を続けているが、多くの挑戦者は、（Nvidiaに後押しされている可能性もある）ハイパースケールのクラウドサービス提供者に関連するプロジェクトをより多く手がけようとしているようだ。Serenityは、これは投資助言ではないとしているが、今後2年間の取引機会としては面白いかもしれないと考えている。ただし彼は、2030年以降にはGoogleのような企業がより多くの設計業務を内製化するだろうと見込んでいる。また、Nvidiaは明らかに「キングメーカー（指名される企業の運命を左右する存在）」であり、Nvidiaが関わるどの企業も市場によって再評価（再価格付け）されるだろうとし、「Marvellが『1兆ドル企業』になる」という先のコメントに触れながら、その点も指摘した。

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Serenity：ASIC市場における「キングメーカー」としてNvidiaが君臨している一方、Marvellなどが徐々にBroadcomのシェアを侵食している

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