2026年7月3日、AI関連のストレージおよび半導体株が年上半期の市場パフォーマンスを支配した一方で、最近の勢いは弱まり始めており、ビットコインはほぼ2年ぶりの安値から反発しているため、資金が再びデジタル資産へ回帰しているのかという疑問が生じている。ETFの成績を見ると、Roundhill Memory ETF（DRAM）は上半期に100%超の上昇を記録し、VanEck Semiconductor ETF（SMH）は60%上昇したが、いずれもAI計算リソース需要と密接に連動している。対照的に、BlackRockのIBITは30%下落し、ビットコインの動きと歩調を合わせた。個別株では、Sandiskが今年すでに530%超の上昇を見せている。同社はAIサーバー、スマートフォン、データセンター向けにNANDフラッシュメモリを設計・製造している。世界有数のDRAMおよびHBMチップの生産者の一つであるMicron Technologyも、今年230%超の上昇だ。もっとも、関連銘柄は足元で押し戻されており、DRAMは6月22日の史上最高値から約25%下落し、SMHは12%下落している。こうした中、ビットコインは7月1日に58,000ドルを下回った後に61,000ドル超まで反発した。AI関連の売り圧力は水曜日に加速し、Meta Platformsが、余剰GPU計算能力を第三者に販売するための「Meta Compute」と呼ばれる事業部門の設立を発表した。このニュースは、AI計算ブームの恩恵を受ける企業、特にGPUインフラをAI開発者に賃貸する新興のクラウドサービス提供者に影響し、IREN、Cipher Digital、TerraWulfはいずれも史上最高値から少なくとも20%株価が下落している。資本のローテーションが今後も続くかどうかはまだ時期尚早だが、半導体のリーダー株の同時的な押し戻しとビットコインの反発は、投資家がデジタル資産に対するリスクエクスポージャーを再調整し始めていることを示唆しているかもしれない。

BTC1.55%

DRAM-2.02%

SMH0.53%

IBIT1.11%

META6.01%

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分析：半導体株と保管（ストレージ）株の下落局面の中でのビットコインの反発は、投資家の注目が変化したことを示唆しています

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