#SK海力士ADR指导价149美元 SK海力士の発行価格が決定、調達額は約265億ドルで過去最高を更新

#SK海力士ADR指导价149美元 SK海力士の発行価格が決定、調達額は約265億ドルで記録更新

SK海力士のADR発行は1株当たり149ドルに設定され、ADRは本日、ナスダックで取引開始予定。調達規模は265億ドルに達する。

界面ニュースによると、現地時間7月9日、SK海力士は米国預託株式（ADS）を通じて265億ドルを調達し、米国における外国企業の規模として最大の初回新規公開（IPO）となった。SK海力士は1株当たり149ドルで1.779億株のADSを発行し、ADSは7月10日にナスダックで取引を開始する（コードは「SKHYV」）。

証券时报によると、世界のメモリ半導体3大メーカーのうち、現時点で米国株市場に上場しているのはMicron Technologyのみ。SK海力士のナスダック上場は、この状況を直接的に変え、米国の投資家が通常の取引時間帯に摩擦なくストレージ・チップの大手への投資機会に参加できるようになる。
Thornburg Investment ManagementのポートフォリオマネジャーDi Zhou氏は、今回の発行は現状韓国株式市場に入れない投資家を対象としており、SK海力士のナスダック上場はAIストレージ・サイクルにおける最も魅力的な純正銘柄への直接かつ障壁のないエクスポージャーを提供するものだと述べた。

財聯社によると、今回の発行は、SK海力士および競合のMicron Technologyの株価がここ最近大きく変動しているタイミングである。市場の人工知能（AI）インフラ投資への熱狂ムードがいくらか冷めると、半導体セクターには明確な値動きの乱れが生じた。
SK海力士の株価は木曜、6月末に付けた過去最高の終値水準から約25%下落しているが、年初来の累計上昇率は依然として2倍超となっている。
SK海力士は今回、1.779億口のADRを売却する計画で、普通株は1,779万株に相当する。日中に先立ち、現時点で7倍超の過剰応募が得られているとの情報があった。

関係者によると、今回の発行には、世界の長期ファンド、テクノロジー業界に特化したファンド、ソブリン・ウェルス・ファンド、アジア市場に注力する国際投資家などの機関投資家の資金が積極的に応募したという。
今回の発行は、米銀Bank of America、Citigroup、高盛（ゴールドマン・サックス）、J.P.モルガンが主幹事を務め、ほか9つの金融機関が共同で引受に参加する。
SK海力士はさらに、Baillie Gifford、Coatue Management、Situational Awareness Partnersなどの機関から、合計で最高約70億ドルのADR購入意向も獲得した。
同時に、韓国政府主導で総規模約8,800億ドルの産業支援計画が後押しする中、SK海力士および長期的な競争相手であるSamsung Electronicsは、韓国国内での投資をさらに強化する見通しだ。
計画によれば、SK海力士のADRは金曜にSKHYVコードでナスダックのグローバル・セレクト市場で「発行前取引」（when-issued trading）を開始し、7月13日に正式に上場取引される。株式コードはSKHYに変更される。
本日の日中、韓国KOSPI指数の上昇幅は5%まで拡大した。

韓国取引所では、KOSPI 200指数先物が5%上昇したため、KOSPIの臨時停止（サーキットブレーカー）メカニズムを発動し、アルゴリズムによる買いを5分間停止した。
10日正午時点で、Samsung Electronicsは6%超上昇、SK海力士は3%近く上昇している。