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《大行》米銀証券：紫金(02899.HK)第2四半期の純利益は予想を下回る見通し、投資評価「買い」を再表明
GasGuzzler
2026-07-10 09:59:16
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美銀証券のレポートによると、紫金鉱業（02899.HK）の+0.580（+1.971%）は売り残し（ショート）$3.64億で、比率は20.438%。決算見通しの上方修正（盈喜）を発表し、2026年上半期の純利益は391億元人民幣に達し、前年同期比で68%成長すると予想している。これは同行および市場の通年予測の53%および47%に相当。単体で第2四半期の純利益は190億元人民幣で、前年同期比45%増、前四半期比5%減。一方、経常純利益は194億元人民幣で、前四半期比5%増となり、同行予想を下回った。同社によれば、業績が予想を下回った主因は紫金黄金国際（02259.HK）の-1.400（-1.404%）の売り残し（ショート）$3.00億、比率43.129%による第2四半期の弱いパフォーマンスであり、当該影響を除けば、紫金鉱業の第2四半期の利益は概ね予測どおりだという。同行は紫金鉱業に対して「買い」格付けを維持。前向きな見方は、銅価格の建設的な見通しに基づいている。銅・金・リチウムの生産量はいずれも増加が見込まれる。強力なコスト管理、そして魅力的なバリュエーションも挙げられた。同社は、紫金鉱業の現在の株価は2027年予測PERが8倍に相当し、世界の銅同業の12倍および金同業の11倍を下回っているため、リスク・リターンが魅力的だとしている。目標株価については、H株の目標株価が43香港ドル、A株の目標株価が39元人民幣。（da/u）（香港株の相場情報は最短で15分遅れ。売り残しデータは2026-07-10 16:25時点。）関連内容《盈喜》紫金（02899.HK）中間純利は68%増の391億元人民幣見通し
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