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《大行》ヴイノット・デル・テクノロジーズはAzureを引き続き推進し、Microsoft（MSFT.US）の力強い成長を支持 評級「買い」
GasGuzzler
2026-07-10 09:48:36
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HSBCの調査レポートによると、Microsoft（MSFT.US）は短期のうちに、2026会計年度第4四半期の6月末までの業績を公表する予定。Azureの牽引により、引き続き力強い成長が見込まれ、第4四半期の総収益は前年比16.8%増の893億ドルとなる見込みで、会社のガイダンスを上回る。うちAzureの増加率は約39.6%。同社は、当四半期のGPU供給不足により価格が予想を上回ることから、Azureの業績見通しには上方余地があると指摘している。見積もりでは、Microsoftの非GAAPの営業利益率は前年比で概ね44.9%で横ばい。資本的支出については、HSBCの調査はMicrosoftの第4四半期の資本支出が410億ドルに上昇すると見込む。2025〜2027会計年度の、AI主導の資本支出が急増する特別な時期を除くと、2023〜2030会計年度のフリーキャッシュフローの年平均複合成長率（CAGR）は13.1%に達し、魅力的だという。
関連内容 米国6月のISMサービス業PMIは54.0で、前回値54.5を下回った。予測値は54。 HSBCの調査は目標株価を571ドルからわずかに567ドルへ引き下げ、今後12か月のnon-GAAP株価収益率は29倍に相当し、「買い」の評価を維持。（gc/da）（米株はリアルタイムのストリーミング株価；OTC市場の株式を除き、データは最低15分遅延。）
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