今年はMeta Platforms（META 2.02%）の投資家にとって、振るわない年となっています。 この原稿執筆時点で、同テクノロジー大手の株価は5%下落しており、2026年に11%の上昇を記録しているテクノロジー銘柄中心のナスダック総合指数を下回っています。 Metaの人工知能（AI）プロジェクトへの積極的な設備投資と、これらの投資の潜在的なリターンに対する懸念が、今年の株価を圧迫しています。 しかし、マグニフィセント・セブンの一角である同銘柄は7月1日に、有利なAIクラウド市場に参入する可能性があるとの報道を受けて、約9%上昇しました。 この潜在的な動きがMeta株にとって何を意味するのか見てみましょう。
画像提供：The Motley Fool。
_ブルームバーグ・ニュース_によると、Meta Platformsは余剰のAIクラウドコンピューティング容量を顧客に販売する計画です。この報道がMeta株に大きな押し上げをもたらした理由は簡単に理解できます。同社は今年、ガイダンスレンジの中間値で1,350億ドルの設備投資を行う見込みで、昨年の722億ドルから大幅に増加しています。
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Meta Platforms Today's Change (-2.02%) $-12.46 Current Price $603.12
Market Cap $1.5T時価総額は上場済みの公開株式のみを使用して算出。非上場株式、非公開株式、または二重クラスの非上場株式は含まれません。表示時価総額は異なる場合があります。時価総額は上場済みの公開株式のみを使用して算出。非上場株式、非公開株式、または二重クラスの非上場株式は含まれません。表示時価総額は異なる場合があります。 Day's Range $598.01 - $616.00 52wk Range $520.26 - $796.25 Volume 1.3M Avg Vol 17.2M Gross Margin 81.94% Dividend Yield 0.35%
Metaは、AIツールを自社のアプリケーションや広告オファリング全体に統合し、またSuperintelligence Labs部門を通じてフロンティアAIモデル（最も高度な種類の基盤AIモデル）を構築するために多額の支出を続けています。良いニュースは、これらの投資がMetaに具体的な利益をもたらしていることです。 同社のMuse Spark高度AIモデルは、Meta Superintelligence Labsが最初に立ち上げたモデルであり、Meta AIアシスタントを支えていますが、Meta AIでのユーザーセッション数を二桁のパーセンテージ増加させました。さらに、Meta AIビジネスアシスタントは顧客の問題解決を20%高速化しており、同社の生成AIクリエイティブツールを使用する広告主の数は現在800万以上に達しています。 MetaはAIウェアラブルでも限界を押し広げています。AIグラスのデイリーユーザー数は第1四半期に前年同期比で2倍になりました。それでも、Metaの巨額の支出が最終利益に与える影響について市場は懸念しています。そのため、このテクノロジー大手がAIクラウドの余剰容量を販売し始めるとの報道が出たとき、投資家は安堵の息をつきました。 これによりMetaは、在庫の未使用のクラウドコンピューティング容量を収益化し、AIインフラに過剰投資しているというウォール街の懸念を緩和できるでしょう。Metaが実際に余剰インフラをレンタルする決断をすれば、これは賢い動きとなる可能性があります。また、_ブルームバーグ・ニュース_は、MetaはAIコンピューティング容量をレンタルする顧客に対して、自社のAIモデルへのアクセスを提供するほか、自社のモデルやアプリケーションを実行するための生のコンピューティング容量も提供すると報じています。 したがって、MetaはGartnerによると2030年に2,670億ドルの収益が見込まれる巨大なAIクラウド市場に参入する態勢を整えている可能性があります。この市場への参入は、Metaのすでに印象的な成長をさらに加速させるでしょう。同社の第1四半期の収益は前年同期比33%増の563億ドルとなりました。しかし、積極的な設備投資により、調整後1株当たり利益（1株当たり3.13ドルの一時的な所得税恩恵を除く）は14%の増加にとどまりました。 しかし、MetaのAIインフラへの投資が実を結び始めれば、2026年に推定8.5%の増加に続き、最終利益の成長も加速するはずです。
Data by YCharts
今年のMetaのアンダーパフォーマンスは、株価が魅力的な水準で取引されている理由を説明しています。株価の過去利益倍率は21倍で、ナスダック総合指数の利益倍率39倍に比べて大きな割安感があります。もちろん、Metaの低調な利益成長が、現在株価が割安である理由です。しかし、成長の加速が最終的に市場に高いバリュエーションを与えることにつながり、さらなる上昇余地が生まれる可能性があります。 一方、Metaは売上高倍率7倍で取引されており、ナスダック総合指数の平均売上高倍率5.3倍を若干上回っています。MetaのAIツールが広告主にもたらしている利益は、同社のAIクラウドインフラへの参入報道と相まって、今後3年間のウォール街の成長予想を上回る可能性があります。 アナリストは、今年のMetaの収益が26%増加すると予想しています。その後、2027年と2028年には、ペースは鈍化するものの、健全な二桁成長が見込まれています。
Metaは、特にデジタル広告市場でのシェア拡大を考慮すると、これらの数字を上回る可能性があります。eMarketerによると、Metaのデジタル広告市場シェアは2026年に27%に達し、Googleを上回る可能性があります。これは、AIツールのMetaの広告プラットフォームへの統合が効果を発揮していることを示しています。デジタル広告市場の収益は2030年に1.5兆ドルを超えると予想されており、Metaがコンセンサス収益予想を大きく上回る可能性は高いです。 しかし、仮に2028年に3,540億ドルの収益を上げ、売上高倍率7倍を維持した場合、時価総額は2.5兆ドルに跳ね上がる可能性があります。これは3年間で60%の上昇余地を示唆しており、投資家はこのAI株が魅力的な水準で取引されているうちに購入を検討すべき理由です。
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投資家はこの信じられないほど安い人工知能（AI）株を過小評価している。時価総額2兆ドルクラブ入りする前に買いましょう。
今年はMeta Platforms（META 2.02%）の投資家にとって、振るわない年となっています。 この原稿執筆時点で、同テクノロジー大手の株価は5%下落しており、2026年に11%の上昇を記録しているテクノロジー銘柄中心のナスダック総合指数を下回っています。 Metaの人工知能（AI）プロジェクトへの積極的な設備投資と、これらの投資の潜在的なリターンに対する懸念が、今年の株価を圧迫しています。 しかし、マグニフィセント・セブンの一角である同銘柄は7月1日に、有利なAIクラウド市場に参入する可能性があるとの報道を受けて、約9%上昇しました。 この潜在的な動きがMeta株にとって何を意味するのか見てみましょう。
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Meta Platformsはこの動きにより、数十億ドルのビジネスチャンスを獲得できる可能性があります。
_ブルームバーグ・ニュース_によると、Meta Platformsは余剰のAIクラウドコンピューティング容量を顧客に販売する計画です。この報道がMeta株に大きな押し上げをもたらした理由は簡単に理解できます。同社は今年、ガイダンスレンジの中間値で1,350億ドルの設備投資を行う見込みで、昨年の722億ドルから大幅に増加しています。
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NASDAQ: META
Meta Platforms Today's Change (-2.02%) $-12.46 Current Price $603.12
Key Data Points
Market Cap $1.5T時価総額は上場済みの公開株式のみを使用して算出。非上場株式、非公開株式、または二重クラスの非上場株式は含まれません。表示時価総額は異なる場合があります。時価総額は上場済みの公開株式のみを使用して算出。非上場株式、非公開株式、または二重クラスの非上場株式は含まれません。表示時価総額は異なる場合があります。 Day's Range $598.01 - $616.00 52wk Range $520.26 - $796.25 Volume 1.3M Avg Vol 17.2M Gross Margin 81.94% Dividend Yield 0.35%
Metaは、AIツールを自社のアプリケーションや広告オファリング全体に統合し、またSuperintelligence Labs部門を通じてフロンティアAIモデル（最も高度な種類の基盤AIモデル）を構築するために多額の支出を続けています。良いニュースは、これらの投資がMetaに具体的な利益をもたらしていることです。 同社のMuse Spark高度AIモデルは、Meta Superintelligence Labsが最初に立ち上げたモデルであり、Meta AIアシスタントを支えていますが、Meta AIでのユーザーセッション数を二桁のパーセンテージ増加させました。さらに、Meta AIビジネスアシスタントは顧客の問題解決を20%高速化しており、同社の生成AIクリエイティブツールを使用する広告主の数は現在800万以上に達しています。 MetaはAIウェアラブルでも限界を押し広げています。AIグラスのデイリーユーザー数は第1四半期に前年同期比で2倍になりました。それでも、Metaの巨額の支出が最終利益に与える影響について市場は懸念しています。そのため、このテクノロジー大手がAIクラウドの余剰容量を販売し始めるとの報道が出たとき、投資家は安堵の息をつきました。 これによりMetaは、在庫の未使用のクラウドコンピューティング容量を収益化し、AIインフラに過剰投資しているというウォール街の懸念を緩和できるでしょう。Metaが実際に余剰インフラをレンタルする決断をすれば、これは賢い動きとなる可能性があります。また、_ブルームバーグ・ニュース_は、MetaはAIコンピューティング容量をレンタルする顧客に対して、自社のAIモデルへのアクセスを提供するほか、自社のモデルやアプリケーションを実行するための生のコンピューティング容量も提供すると報じています。 したがって、MetaはGartnerによると2030年に2,670億ドルの収益が見込まれる巨大なAIクラウド市場に参入する態勢を整えている可能性があります。この市場への参入は、Metaのすでに印象的な成長をさらに加速させるでしょう。同社の第1四半期の収益は前年同期比33%増の563億ドルとなりました。しかし、積極的な設備投資により、調整後1株当たり利益（1株当たり3.13ドルの一時的な所得税恩恵を除く）は14%の増加にとどまりました。 しかし、MetaのAIインフラへの投資が実を結び始めれば、2026年に推定8.5%の増加に続き、最終利益の成長も加速するはずです。
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また、Metaが他のマグニフィセント・セブン企業のようにクラウドAI市場に参入すれば、ウォール街の予想以上の成長を遂げる可能性があります。 株価のバリュエーションと上昇余地は、買いの好機を示しています
今年のMetaのアンダーパフォーマンスは、株価が魅力的な水準で取引されている理由を説明しています。株価の過去利益倍率は21倍で、ナスダック総合指数の利益倍率39倍に比べて大きな割安感があります。もちろん、Metaの低調な利益成長が、現在株価が割安である理由です。しかし、成長の加速が最終的に市場に高いバリュエーションを与えることにつながり、さらなる上昇余地が生まれる可能性があります。 一方、Metaは売上高倍率7倍で取引されており、ナスダック総合指数の平均売上高倍率5.3倍を若干上回っています。MetaのAIツールが広告主にもたらしている利益は、同社のAIクラウドインフラへの参入報道と相まって、今後3年間のウォール街の成長予想を上回る可能性があります。 アナリストは、今年のMetaの収益が26%増加すると予想しています。その後、2027年と2028年には、ペースは鈍化するものの、健全な二桁成長が見込まれています。
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Metaは、特にデジタル広告市場でのシェア拡大を考慮すると、これらの数字を上回る可能性があります。eMarketerによると、Metaのデジタル広告市場シェアは2026年に27%に達し、Googleを上回る可能性があります。これは、AIツールのMetaの広告プラットフォームへの統合が効果を発揮していることを示しています。デジタル広告市場の収益は2030年に1.5兆ドルを超えると予想されており、Metaがコンセンサス収益予想を大きく上回る可能性は高いです。 しかし、仮に2028年に3,540億ドルの収益を上げ、売上高倍率7倍を維持した場合、時価総額は2.5兆ドルに跳ね上がる可能性があります。これは3年間で60%の上昇余地を示唆しており、投資家はこのAI株が魅力的な水準で取引されているうちに購入を検討すべき理由です。