#TradFi バーンスタインはメモリチップに対して楽観的な見方を維持している。

#TradFi バーンスタインはメモリチップに引き続き楽観的だ。
しかし市場は進化している。
爆発的な価格高騰は鈍化しているかもしれない。
長期的なトレンドはそうではない。
同社はメモリチップサイクルが2027年まで続く可能性があると考えている。
AIは依然として最大の原動力である。
あらゆる高度なAIモデルはより多くのメモリを必要とする。
より多くのメモリはより強い需要を意味する。
HBM。
DRAM。
NAND。
これらはすべてAIインフラに不可欠であり続けている。
SKハイニックス、マイクロン、サムスンなどの企業は引き続き恩恵を受けている。
供給は依然として逼迫している。
需要は強いままだ。
データセンターは拡大を続けている。
クラウド支出は続いている。
機会は消えていない。
それは単により成熟しつつあるだけだ。
投資家にとって、これは焦点を移すことになる。
誇大広告は減り。
より多くのファンダメンタルズ。
より多くの利益。
より多くの実行力。
AIブームの次の段階は、その背後にあるインフラを構築する企業に属するかもしれない。
@Gate_Square