数人の友人から、Evercoreのチャネルチェックについてどう思うか聞かれました。

Evercore: "数社のOEMは、リードタイムが長期化したため、同じプログラムのコンポーネントをディストリビューターとブローカーの両方に発注したと認めている。"
DRAM大手3社がオーバーブッキングやダブルブッキングを排除しようとしても、完全に根絶することは不可能だ。
とはいえ、いくつかの孤立したチャネルで起きていることを市場全体に拡大解釈するのは非常に不合理だと思う。
その代わりに、同日のLynxのコメントを共有したい：
Lynxのストレージに関するMETAへのコメント-
"当社の調査によると、Metaは主要ベンダーからメモリとフラッシュをスポット価格で調達する意向だ。Appleとは異なり、Metaが高値について不満を言うとは予想していない。Metaは設備投資計画に値上がりを織り込んでいると思われる。"