中国、阿里巴巴、バイトダンス、DeepSeekによるNVIDIA H200チップ購入を許可か、トランプ氏が半年の緩和を経て最終承認

中國当局がアリババ、バイトダンス、ディープシークなどの代表的なAI企業に対し、限られた数量のNVIDIA H200チップの購入を許可するが、そのためには必要な数量と用途を事前に申告する必要があると伝えた。 （これまでの経緯：黄仁勳氏が議会公聴会への出席を辞退、米議員は「ジャージャー麺を食べる時間はあるのに、NVIDIAの中国ビジネスを説明する時間はない」と皮肉） （背景補足：ディープシーク、自社チップ製造も視野に？1年の計画でNVIDIAとファーウェイを同時に振り切りたい） 本文目次 Toggle

• 誰が買えるか、どのくらい買えるか
• 算力不足が北京を動かす
• Blackwell、Rubinシリーズチップは依然として輸出禁止

トランプ政権は昨年12月、NVIDIAが低価格帯のH200チップを中国に販売することを承認したが、中国当局は長期にわたり承認せず、ようやく風向きが変わった。

The Informationの報道によると、中国当局はアリババ、バイトダンス、ディープシークなどの代表的なAI企業に対し、一定数量のNVIDIA H200の購入許可を得られる可能性があると通知した。これはAIモデルのトレーニングと実行に使用される。

誰が買えるか、どのくらい買えるか

報道は2名の関係者を引用し、企業は必要なチップの数量と用途を事前に申告しなければ承認を得られず、誰でも購入できるわけでも無制限に開放されるわけでもないと指摘した。

実際、米商務省は昨年末、約10社の中国企業（アリババ、テンセント、バイトダンスなどを含む）に対し、H200の購入を承認しており、各社の上限は約75,000個だった。しかし、真の障壁は常に中国側にあった。中国企業が年初に申請した購入量はこの上限をはるかに上回っており、北京が現在承認する傾向にある総量は、申請量の半分にも満たない可能性がある。

算力不足が北京を動かす

北京はこれまで、米国製AIチップの流入に高い警戒心を抱いてきた。一方で、米国設計のプロセッサが大量に流入すると、中国の自社開発チップ産業の長期的な計画が遅れることを懸念し、他方で、外国チップの開放はセキュリティ上の脆弱性をもたらす可能性があると懸念している。この2つの理由が重なり、H200は税関の門前で半年以上身動きが取れなかった。（もっとも、中国はすでに大量の密輸NVIDIAチップを保有していることは承知しているが）

しかし、急増する計算需要が最終的にこれらの懸念を圧倒した。中国のAIラボは米国と同様、計算能力不足に悩んでおり、次世代の大規模モデルのトレーニングに必要な演算量はますます高くなる一方で、国産チップの生産能力と性能は当面そのギャップを埋めることができない。そのため、チップ不足の緊急性が、国内サプライチェーン育成という長期的な計算を上回った。

Blackwell、Rubinシリーズチップは依然として輸出禁止

H200はNVIDIAのHopperアーキテクチャに属する。簡単に言えば、NVIDIAが前世代のAIモデルのトレーニングと実行に使用していたチップシリーズであり、2024年末にBlackwellが登場するまでは、H200は市場で最強のAIチップだった。NVIDIAは現在、より強力な次世代製品ラインのRubinの開発を急いでおり、今年下半期の発売を見込んでいる。ワシントンは国家安全保障上の理由から、BlackwellやRubinのようなより高度なチップの中国への輸出を引き続き制限しており、H200は中国が現在購入でき、NVIDIAが販売を希望する上限にほぼ達している。

今回中国が承認したH200の購入上限はおそらく20万個未満であり、この数字はAIインフラの規模としては決して大きくない。単一のデータセンターでも40万個以上のBlackwellチップを使用できることから、両者の差は大きく、今回の許可は真の解決策というよりも象徴的な緩和であることを示している。NVIDIAのCFOであるColette Kress氏は今年5月、H200はこれまで中国市場で同社に売上をもたらしていないと認め、「このチップが本当に輸入許可されるかどうかは確信が持てない」と述べた。