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摩根大通：三星は短期的に圧力を受けているが、TSMCのA14が重要な触媒ノードとなる
DeepFlowTech
2026-07-09 02:06:59
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深潮 TechFlowの報道によると、潮向リサーチの情報として、JPモルガンが7月8日に発表したアジア太平洋テクノロジー概要によると、サムスンの第2四半期利益は89.4兆ウォンで過去最高を記録したが、レバレッジETFの清算とボラティリティ上昇が短期的に株価を抑圧し、NANDの価格は前期比+20%の上昇が見込まれ、予想を上回る可能性がある。メモリーサイクルの方向性は変わっていない。TSMCのA14プロセス認証は2026年末から2027年初めにかけて完了する見込みで、Lasertecが直接的な恩恵を受ける；Ebara、東京エレクトロン、SCREENはDRAM装置分野でシェアを獲得している。JPモルガンは2026-2028年のWFE成長率を28%/29%/16%と予測している。MLCCは2027年に供給不足が発生すると予想され、村田製作所の第1四半期営業利益は900億円に達する見込み。キャリア基板業界はBTからABFへ移行しており、ユニマイクロン（欣興電子）はBT生産能力の半分を撤退する計画である。
JPM
1.47%
TSM
1.35%
TEL
2.19%
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