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《大手》ゴールドマン・サックス、万洲(00288.HK)の目標価格を11.1元に引き下げ、第2四半期の営業利益減少を見込む
GasGuzzler
2026-07-08 09:33:17
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高盛は調査レポートを発表し、双匯国際（00288.HK）-0.450（-5.428％）空売り2.16億香港ドル、比率31.198％について、今年第2四半期の営業利益は前年比で高単位数の減少を見込み、上半期全体の業績は前年比ほぼ横ばいになると予測。うち中国事業の第2四半期営業利益は前年比11％減と予想し、豚肉生産は豚価下落で依然弱含むものの、運営改善により第1四半期よりも赤字は縮小する見込み。国際事業については、米国包装肉は牛肉や運送費のコスト上昇に直面するが、豚肉生産商品の価格環境は依然として支援的。欧州の豚肉生産事業は高基数の影響で高二桁の減少となるが、包装肉は力強い二桁成長を維持する。下半期の見通しについて、高盛は中国の消費環境は依然として良し悪しが混在していると見るものの、双匯の中国事業は包装肉のプロモーション力度を柔軟にコントロールでき、米国事業のコスト構造も改善可能と見ている。欧州の豚肉事業は豚価の安定化により、第3四半期から赤字が縮小すると予想。第2四半期の業績が弱含むとの見通しに基づき、高盛は双匯の2026年から2028年までの純利益予想を1％から2％引き下げ、目標株価を11.8香港ドルから11.1香港ドルに引き下げ、「中立」レーティングを維持。（gc/da）（香港株の株価は最低15分遅延しています。空売りデータは2026年7月8日16時25分現在）。関連内容：双匯（00288.HK）子会社スミスフィールドの第1四半期持分純収入は9.8％増の2.46億米ドル。
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