株式市場で富を築くための魔法の公式はなく、成長企業の株式を継続的に買い持ちすること以外にありません。しかし、市場が競争力のあるビジネスを割安で購入する機会を与えてくれるとき、それは魅力的な買い場を設定することができます。
MercadoLibre (MELI +0.50%) と Axon Enterprise (AXON +2.93%) の両銘柄は、それぞれの直近高値から約33%下落して取引されています。これらの企業は、それぞれの市場であるeコマースと公共安全技術において依然としてリーダーです。
忍耐強い投資家が今後10年間にこれらの銘柄で好業績を上げる理由は次のとおりです。
画像提供：Getty Images。
MercadoLibreはラテンアメリカにおける主要なeコマースおよびフィンテックプラットフォームです。その3大市場はブラジル、アルゼンチン、メキシコです。株価が最近高値から下落した後でも、10年前の1,000ドルの投資は今日でも12,000ドルの価値があります。
eコマースは依然としてラテンアメリカの全商業の約15%を占めるに過ぎません。そのため、地域での拡大に20年にわたって投資してきた後でも、事業は高い成長率で収益を伸ばしており、第1四半期は前年同期比42%という力強い増加を示しています。
顧客はMercadoLibreの豊富な品揃えと迅速な配送に惹かれています。第1四半期のユニークアクティブバイヤーは前年同期比26%増加し、8,400万人に達しました。同社は、送料無料の条件を引き下げたり、銀行口座を持たない人向けのクレジットカードを展開するなど、ユーザーへの追加サービスと価値の提供に投資を続けています。これにより、取引活動が促進され、市場でのリーダーシップが強化されます。
展開
MercadoLibre
本日の変化
(0.50%) $8.97
現在価格
$1,814.65
時価総額
$92BMarket は、公開市場で取引されている発行済株式のみを使用して計算された時価総額です。未上場株式、非公開株式、または二重株式区分の非取引株式は含まれません。暗示される時価総額は変動する可能性があります。時価総額は、公開市場で取引されている発行済株式のみを使用して計算されます。未上場株式、非公開株式、または二重株式区分の非取引株式は含まれません。暗示される時価総額は変動する可能性があります。
日中レンジ
$1794.03 - $1836.31
52週レンジ
$1495.00 - $2548.50
出来高
12K
平均出来高
540.3K
粗利益率
43.86%
MercadoLibreは、ますます競争が激化するeコマース市場でサービスを向上させるために投資を続ける必要があります。クレジットやその他の金融サービスとeコマースを組み合わせることで、相乗効果のあるエコシステムが生まれます。これは、価格で積極的に競争しているTemuのような中国拠点のeコマース企業からの競争をかわすための重要な優位性となります。
この株は、高い将来株価収益率（P/E）である44倍で取引されていますが、これは今後数年間に利益が年率31%で成長するという期待に支えられています。
法執行機関は、公共の安全を向上させるために最先端技術への投資を増やしています。これは市場リーダーであるAxon Enterpriseにとって大きなチャンスです。株価の最近の売りにもかかわらず、1,000ドルの投資は過去10年間で24,000ドルに成長しており、成長物語はまだ終わっていません。
Axon Enterprise
(2.93%) $18.22
$640.57
$52BMarket は、公開市場で取引されている発行済株式のみを使用して計算された時価総額です。未上場株式、非公開株式、または二重株式区分の非取引株式は含まれません。暗示される時価総額は変動する可能性があります。時価総額は、公開市場で取引されている発行済株式のみを使用して計算されます。未上場株式、非公開株式、または二重株式区分の非取引株式は含まれません。暗示される時価総額は変動する可能性があります。
$625.10 - $665.00
$339.01 - $885.91
80.6K
1.2M
59.32%
Axonは長年にわたって事業を展開してきました。同社はTASERデバイスのメーカーとして名を馳せており、その需要は引き続き拡大しています。最新のTASER 10は、前世代の2倍の販売量を記録しています。しかし、Axonはソフトウェアファーストのビジネスモデルに移行しており、これはより収益性の高い機会をもたらします。
同社のDraft Oneプラットフォームは、人工知能（AI）を使用して警察報告書の作成をより効率的にします。AIツールへの需要は昨年2倍以上に増加し、7億5,000万ドル以上の予約を生み出しました。
ソフトウェア・アズ・ア・サービスモデルへと進化するにつれ、顧客のロックインを強固にすることで、より強固な競争上の堀を築いています。この戦略は、うまく連携する複数の製品を創出し、各機関がAxonのハードウェアとサービスを長期的に使用することを促進することを目的としています。
とはいえ、この戦略転換は短期的にはコストがかかっています。Axonの利益率は過去数年で低下しています。これは主に、関税によるコスト上昇とソフトウェアプラットフォーム構築への投資増加を反映しています。しかし、経営陣はソフトウェア収益の継続的な成長に伴い、2028年までに利益率が上昇すると見通しています。
アナリストは現在、今後数年間に利益が年率29%で成長すると予測しています。この株の将来P/E倍率は79倍と高く見えますが、Axonは歴史的に、公共安全技術におけるリーダーシップと成長の長い潜在性によりプレミアム倍率を享受してきました。押し目買いは歴史的に投資家に利益をもたらしており、今後もそうあるべきです。
817.41K 人気度
1M 人気度
69.91K 人気度
115.09K 人気度
124.28K 人気度
2銘柄、30%超下落—今買って今後10年保有すべき銘柄
株式市場で富を築くための魔法の公式はなく、成長企業の株式を継続的に買い持ちすること以外にありません。しかし、市場が競争力のあるビジネスを割安で購入する機会を与えてくれるとき、それは魅力的な買い場を設定することができます。
MercadoLibre (MELI +0.50%) と Axon Enterprise (AXON +2.93%) の両銘柄は、それぞれの直近高値から約33%下落して取引されています。これらの企業は、それぞれの市場であるeコマースと公共安全技術において依然としてリーダーです。
忍耐強い投資家が今後10年間にこれらの銘柄で好業績を上げる理由は次のとおりです。
画像提供：Getty Images。
MercadoLibre
MercadoLibreはラテンアメリカにおける主要なeコマースおよびフィンテックプラットフォームです。その3大市場はブラジル、アルゼンチン、メキシコです。株価が最近高値から下落した後でも、10年前の1,000ドルの投資は今日でも12,000ドルの価値があります。
eコマースは依然としてラテンアメリカの全商業の約15%を占めるに過ぎません。そのため、地域での拡大に20年にわたって投資してきた後でも、事業は高い成長率で収益を伸ばしており、第1四半期は前年同期比42%という力強い増加を示しています。
顧客はMercadoLibreの豊富な品揃えと迅速な配送に惹かれています。第1四半期のユニークアクティブバイヤーは前年同期比26%増加し、8,400万人に達しました。同社は、送料無料の条件を引き下げたり、銀行口座を持たない人向けのクレジットカードを展開するなど、ユーザーへの追加サービスと価値の提供に投資を続けています。これにより、取引活動が促進され、市場でのリーダーシップが強化されます。
展開
NASDAQ: MELI
MercadoLibre
本日の変化
(0.50%) $8.97
現在価格
$1,814.65
主要データポイント
時価総額
$92BMarket は、公開市場で取引されている発行済株式のみを使用して計算された時価総額です。未上場株式、非公開株式、または二重株式区分の非取引株式は含まれません。暗示される時価総額は変動する可能性があります。時価総額は、公開市場で取引されている発行済株式のみを使用して計算されます。未上場株式、非公開株式、または二重株式区分の非取引株式は含まれません。暗示される時価総額は変動する可能性があります。
日中レンジ
$1794.03 - $1836.31
52週レンジ
$1495.00 - $2548.50
出来高
12K
平均出来高
540.3K
粗利益率
43.86%
MercadoLibreは、ますます競争が激化するeコマース市場でサービスを向上させるために投資を続ける必要があります。クレジットやその他の金融サービスとeコマースを組み合わせることで、相乗効果のあるエコシステムが生まれます。これは、価格で積極的に競争しているTemuのような中国拠点のeコマース企業からの競争をかわすための重要な優位性となります。
この株は、高い将来株価収益率（P/E）である44倍で取引されていますが、これは今後数年間に利益が年率31%で成長するという期待に支えられています。
Axon Enterprise
法執行機関は、公共の安全を向上させるために最先端技術への投資を増やしています。これは市場リーダーであるAxon Enterpriseにとって大きなチャンスです。株価の最近の売りにもかかわらず、1,000ドルの投資は過去10年間で24,000ドルに成長しており、成長物語はまだ終わっていません。
展開
NASDAQ: AXON
Axon Enterprise
本日の変化
(2.93%) $18.22
現在価格
$640.57
主要データポイント
時価総額
$52BMarket は、公開市場で取引されている発行済株式のみを使用して計算された時価総額です。未上場株式、非公開株式、または二重株式区分の非取引株式は含まれません。暗示される時価総額は変動する可能性があります。時価総額は、公開市場で取引されている発行済株式のみを使用して計算されます。未上場株式、非公開株式、または二重株式区分の非取引株式は含まれません。暗示される時価総額は変動する可能性があります。
日中レンジ
$625.10 - $665.00
52週レンジ
$339.01 - $885.91
出来高
80.6K
平均出来高
1.2M
粗利益率
59.32%
Axonは長年にわたって事業を展開してきました。同社はTASERデバイスのメーカーとして名を馳せており、その需要は引き続き拡大しています。最新のTASER 10は、前世代の2倍の販売量を記録しています。しかし、Axonはソフトウェアファーストのビジネスモデルに移行しており、これはより収益性の高い機会をもたらします。
同社のDraft Oneプラットフォームは、人工知能（AI）を使用して警察報告書の作成をより効率的にします。AIツールへの需要は昨年2倍以上に増加し、7億5,000万ドル以上の予約を生み出しました。
ソフトウェア・アズ・ア・サービスモデルへと進化するにつれ、顧客のロックインを強固にすることで、より強固な競争上の堀を築いています。この戦略は、うまく連携する複数の製品を創出し、各機関がAxonのハードウェアとサービスを長期的に使用することを促進することを目的としています。
とはいえ、この戦略転換は短期的にはコストがかかっています。Axonの利益率は過去数年で低下しています。これは主に、関税によるコスト上昇とソフトウェアプラットフォーム構築への投資増加を反映しています。しかし、経営陣はソフトウェア収益の継続的な成長に伴い、2028年までに利益率が上昇すると見通しています。
アナリストは現在、今後数年間に利益が年率29%で成長すると予測しています。この株の将来P/E倍率は79倍と高く見えますが、Axonは歴史的に、公共安全技術におけるリーダーシップと成長の長い潜在性によりプレミアム倍率を享受してきました。押し目買いは歴史的に投資家に利益をもたらしており、今後もそうあるべきです。