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『大行』フリ（ジェフリーズ）：アリババ(09988.HK)のクラウド事業とAI需要が好調、AI投資テーマの最優先銘柄として再確認
GasGuzzler
2026-07-08 09:16:32
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ジェフリーズはリサーチレポートを発表し、アリババ(09988.HK) +11.700 (+12.213%) 売空 $19.97億; 比率 20.648% の今年6月末までの第1四半期の収益は前年比9%増の約2,700億元になると予測し、中国ECと国際デジタル商業グループ(AIDC)の合算EBITAは前年比横ばい、CMRは前年比約6.5%減と予想している。
同社は、AI需要の強さ、モデル・アズ・ア・サービス(MaaS)やAI関連収益全体の成長に牽引され、アリババ・クラウド・インテリジェントグループが今四半期の最大のハイライトになると予測しており、収益は前年比45%増（市場予想は41%、同社の従来予想は40%）と見込んでいる。クラウド事業のEBITA利益率は前期比11.5%に改善し、AIDCの純利益は5.83億元（市場予想2.39億元、同社の従来予想は損益分岐点）に達すると予想している。
関連記事 《大手証券》ジェフリーズ、美図(01357.HK)の目標株価を7元に引き下げ、「買い」評価を維持
ジェフリーズは、第1四半期のアリババ全体のEBITAが約260億元に達し、市場予想の240億元を上回ると予測し、マクロのマイナス要因と消費マインドの弱さは株価に織り込み済みと見て、アリババの「買い」評価を維持し、AI投資テーマの最優先銘柄として再確認した。米国株目標株価185ドル、香港株179香港ドルは変わらず。
アリババの本日午後の株価は一時109香港ドルまで上昇し、現在は107.5香港ドル、12.21%高。(gc/u)（香港株価は最低15分遅延。売空データは2026年7月8日12:25現在）
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