クラウドコミュニケーションプロバイダーのTwilio（TWLO +4.06%）は、過去6ヶ月間で市場で最も注目される銘柄の一つとなり、本稿執筆時点で94%という驚異的な上昇を記録しています。これは、同社の成長プロファイルの改善と、同社が開拓できる驚異的なアドレス可能市場によるものです。
良い点は、Twilioの株価がここ数ヶ月の目覚ましい上昇にもかかわらず、依然として魅力的な評価額であることです。AI（人工知能）のCPaaS（コミュニケーション・プラットフォーム・アズ・ア・サービス）市場における採用拡大の恩恵を受ける軌道にあることを考えると、購入は依然として理にかなっているように思えます。Twilioは予想利益の26倍で取引されており、これはナスダック100の利益倍率32倍（テクノロジー株の代理指標としてインデックスを使用）に比べて割安です。
そのため、Twilioの最近の急騰を見逃した投資家も、この銘柄をポートフォリオに追加することを検討できます。しかし、Twilioよりも割安で、ここ数四半期は健全なペースで成長している別のクラウドコミュニケーション銘柄があります。それはBandwidth（BAND +12.74%）です。
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Bandwidth
本日の変動
(12.74%) $7.73
現在の価格
$68.40
時価総額
$19億時価総額は公開市場で取引されている株式のみを使用して計算されています。非上場、非公開、または二重クラスの非取引株式は含まれません。表示される時価総額は異なる場合があります。
本日のレンジ
$60.74 - $68.40
52週レンジ
$12.50 - $75.98
出来高
33,300株
平均出来高
120万株
粗利益率
35.00%
それでは、過去6ヶ月間はアンダーパフォームしているものの、Twilioの代替を探している投資家がBandwidthの株式購入を検討すべき理由を見てみましょう。
Bandwidthが10月に第3四半期決算を発表した際、収益が前年同期比28%増の1億9400万ドル（過去最高）となったと報告しました。さらに、1株当たり利益（EPS）は前年同期の0.23ドルからほぼ倍増し、0.43ドルとなりました。
同社の直近報告四半期の成長は、アクセルを踏んでいることを示唆しています。Bandwidthの最新の収益予測の中間値である7億3700万ドルから7億4700万ドルは、2023年から23%の増加に相当し、2024年初頭の予想であった7億ドルから上方修正されています。さらに、アナリストは2024年のEPSが約64%増加すると予想していました。同社のクラウドコミュニケーションツールの強い採用が、年度が進むにつれて年間予測を引き上げた理由を説明しています。
Bandwidthの2024年第3四半期における顧客平均年間収益は21万2000ドルで、前年同期比20%増加しました。これは、既存顧客がBandwidthの提供サービスへの支出を増やしたことを考えると驚くべきことではありません。より具体的には、Bandwidthの純維持率は前年同期の104%から当四半期は117%に上昇しました。この指標は、ある四半期における同社の顧客からの収益を、同じ顧客グループの前年同期の収益と比較したものです。
したがって、100%を超える数値は、Bandwidthの顧客がソリューションの使用を増やすか、より多くのサービスを採用したことを示しています。この顧客支出の改善が、2024年にBandwidthの利益成長が大幅であった理由を説明しています。同社は2023年にアドレス可能な市場機会を170億ドルと見積もっており、素晴らしい成長曲線の始まりにある可能性があることを示していることから、2025年にも同様の傾向が現れる可能性があります。
これらの触媒が、Bandwidthの12ヶ月間の目標株価中央値が22ドルである理由を説明しており、これは現在の水準から34%の上昇に相当します。しかし、2025年以降も株価がさらに強い上昇を見せても驚かないでください。
アナリストは平均して、Bandwidthの2025年の利益は14%増加し、1株当たり1.55ドルになると予想しています。しかし、最近では2024年と2025年の予想は上方修正されています。
BAND EPS予想（当会計年度）データ提供：YCharts
このチャートはまた、アナリストがBandwidthの利益成長が2026年に加速すると予想していることを示しています。仮にそれが実際にそうであり、EPSが2026年に2.21ドルに跳ね上がった場合、Bandwidthの株価は（ナスダック100のフォワード利益倍率26.4倍に基づくと）58ドルへと3倍以上になる可能性があります。
Bandwidthが現在フォワード利益の約23倍で取引されていることを考えると、投資家はこのテクノロジー株を割安で手に入れていることになります。同業他社よりも安いだけでなく、競合のTwilioよりも割安で取引されています。
そのため、魅力的な評価額で取引されている成長株を探している投資家は、Bandwidthが提供する潜在的な上昇余地を考慮すると、同社をより詳しく検討する価値があるでしょう。
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Twilioは6ヶ月で94%急騰しました。ウォール街によると、これに続く可能性があり、少なくとも34%上昇する可能性がある、別の信じられないほど安いクラウド株があります。
クラウドコミュニケーションプロバイダーのTwilio（TWLO +4.06%）は、過去6ヶ月間で市場で最も注目される銘柄の一つとなり、本稿執筆時点で94%という驚異的な上昇を記録しています。これは、同社の成長プロファイルの改善と、同社が開拓できる驚異的なアドレス可能市場によるものです。
良い点は、Twilioの株価がここ数ヶ月の目覚ましい上昇にもかかわらず、依然として魅力的な評価額であることです。AI（人工知能）のCPaaS（コミュニケーション・プラットフォーム・アズ・ア・サービス）市場における採用拡大の恩恵を受ける軌道にあることを考えると、購入は依然として理にかなっているように思えます。Twilioは予想利益の26倍で取引されており、これはナスダック100の利益倍率32倍（テクノロジー株の代理指標としてインデックスを使用）に比べて割安です。
そのため、Twilioの最近の急騰を見逃した投資家も、この銘柄をポートフォリオに追加することを検討できます。しかし、Twilioよりも割安で、ここ数四半期は健全なペースで成長している別のクラウドコミュニケーション銘柄があります。それはBandwidth（BAND +12.74%）です。
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NASDAQ: BAND
Bandwidth
本日の変動
(12.74%) $7.73
現在の価格
$68.40
主要データ
時価総額
$19億時価総額は公開市場で取引されている株式のみを使用して計算されています。非上場、非公開、または二重クラスの非取引株式は含まれません。表示される時価総額は異なる場合があります。
本日のレンジ
$60.74 - $68.40
52週レンジ
$12.50 - $75.98
出来高
33,300株
平均出来高
120万株
粗利益率
35.00%
それでは、過去6ヶ月間はアンダーパフォームしているものの、Twilioの代替を探している投資家がBandwidthの株式購入を検討すべき理由を見てみましょう。
Bandwidthの健全な成長は、より良い時代を示唆している
Bandwidthが10月に第3四半期決算を発表した際、収益が前年同期比28%増の1億9400万ドル（過去最高）となったと報告しました。さらに、1株当たり利益（EPS）は前年同期の0.23ドルからほぼ倍増し、0.43ドルとなりました。
同社の直近報告四半期の成長は、アクセルを踏んでいることを示唆しています。Bandwidthの最新の収益予測の中間値である7億3700万ドルから7億4700万ドルは、2023年から23%の増加に相当し、2024年初頭の予想であった7億ドルから上方修正されています。さらに、アナリストは2024年のEPSが約64%増加すると予想していました。同社のクラウドコミュニケーションツールの強い採用が、年度が進むにつれて年間予測を引き上げた理由を説明しています。
Bandwidthの2024年第3四半期における顧客平均年間収益は21万2000ドルで、前年同期比20%増加しました。これは、既存顧客がBandwidthの提供サービスへの支出を増やしたことを考えると驚くべきことではありません。より具体的には、Bandwidthの純維持率は前年同期の104%から当四半期は117%に上昇しました。この指標は、ある四半期における同社の顧客からの収益を、同じ顧客グループの前年同期の収益と比較したものです。
したがって、100%を超える数値は、Bandwidthの顧客がソリューションの使用を増やすか、より多くのサービスを採用したことを示しています。この顧客支出の改善が、2024年にBandwidthの利益成長が大幅であった理由を説明しています。同社は2023年にアドレス可能な市場機会を170億ドルと見積もっており、素晴らしい成長曲線の始まりにある可能性があることを示していることから、2025年にも同様の傾向が現れる可能性があります。
これらの触媒が、Bandwidthの12ヶ月間の目標株価中央値が22ドルである理由を説明しており、これは現在の水準から34%の上昇に相当します。しかし、2025年以降も株価がさらに強い上昇を見せても驚かないでください。
評価額と潜在的な上昇余地により、このクラウド株は買いの価値あり
アナリストは平均して、Bandwidthの2025年の利益は14%増加し、1株当たり1.55ドルになると予想しています。しかし、最近では2024年と2025年の予想は上方修正されています。
BAND EPS予想（当会計年度）データ提供：YCharts
このチャートはまた、アナリストがBandwidthの利益成長が2026年に加速すると予想していることを示しています。仮にそれが実際にそうであり、EPSが2026年に2.21ドルに跳ね上がった場合、Bandwidthの株価は（ナスダック100のフォワード利益倍率26.4倍に基づくと）58ドルへと3倍以上になる可能性があります。
Bandwidthが現在フォワード利益の約23倍で取引されていることを考えると、投資家はこのテクノロジー株を割安で手に入れていることになります。同業他社よりも安いだけでなく、競合のTwilioよりも割安で取引されています。
そのため、魅力的な評価額で取引されている成長株を探している投資家は、Bandwidthが提供する潜在的な上昇余地を考慮すると、同社をより詳しく検討する価値があるでしょう。