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《大行》ジェフリーズ、金蝶(00268.HK)の目標株価を18.09香港ドルに微修正、上半期の業績予想は予想通り
GasGuzzler
2026-07-08 09:03:32
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富瑞は調査報告書を発表し、金蝶国際(00268.HK) +0.940 (+14.826%) 売空 $1.04億; 比率 31.367% が増益警報を発し、上半期の総収入が前年比13%から14%増加する見通しであると指摘した。これは市場の一般予想および経営陣の年間二桁成長目標に合致する。純利益は4,000万元から6,000万元人民元の範囲と見込まれ、2025年上半期の9,800万元の損失と比較される。調整後非IFRSベース純利益は1億500万元から1億2,500万元人民元の範囲と見込まれ、2025年上半期の5,100万元の損失と比較され、市場予想に合致する。サブスクリプション収入の成長予想の引き下げに伴い、富瑞は金蝶の2026年から2029年の収入予想を約2%引き下げ、純利益予想を7%から18%引き下げ、目標株価を18.85元から18.09元に小幅引き下げたが、「買い」レーティングを維持した。同社は、金蝶の株価が年初来で52%下落していること、AIがSaaSを破壊するという市場の懸念は行き過ぎであり、現在の2026年予想PEGは僅か0.6倍でバリュエーションが魅力的であり、依然として中国ソフトウェアセクターの推奨銘柄であると述べている。(gc/da)(香港株価は最低15分遅延。売空データは2026年7月8日12:25時点。) 関連コンテンツ 《大手行》招銀国際は金蝶(00268.HK)に対して楽観的な見方を維持し、「買い」レーティングを維持、目標株価を19.2香港ドルに微調整。
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《大行》ジェフリーズ、金蝶(00268.HK)の目標株価を18.09香港ドルに微修正、上半期の業績予想は予想通り