JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF（BBSC 0.28%）とiShares Morningstar Small-Cap ETF（ISCB 0.50%）の選択は、より集中したモメンタム主導のポートフォリオと、高度に分散された超低コストのファンドとの間での比較検討を伴います。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFは、ポートフォリオをテクノロジー（18.9%）、ヘルスケア（16.8%）、金融サービス（15.7%）に集中させています。最大のポジションには、JPモルガンの米国政府マネーマーケットファンドを通じた現金（1%）、Semtech（SMTC 7.19%）0.6%、FormFactor Inc（FORM 9.23%）（0.5%）が含まれます。このファンドは現在728銘柄を保有し、2020年に設定されました。JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFは過去12か月間で1株あたり0.90ドルを支払っており、直近の約91ドルの株価で利回りは1%となります。
対照的に、JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFはMorningstar指数の狭いバージョンを追跡しており、流動性の制約により投資しにくいとみなされる一部のマイクロキャップや銘柄を除外しています。興味深いことに、BBSCは小型株への集中度が高く、ポートフォリオの97%が小型株、3%が中型株であるのに対し、iShares版では中型株が9%を占めています。
それでも総じて、両ファンドは米国小型株に優れたエクスポージャーを提供します。したがって、主な違いはパフォーマンスです。ここではJPMorgan ETFが勝っています。年初来では約24%上昇し、ISCBの16.8%を上回り、過去3年間ではiShares ETFを2.4%ポイント、過去5年間では1.07%ポイント上回っています。BBSCは経費率が高いですが、0.09%とETFとしては低水準に近いです。JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFが勝っています。
2026年に買うべき小型株ETFはどちらか？ iSharesとJPMorganが魅力的な商品を提供
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF（BBSC 0.28%）とiShares Morningstar Small-Cap ETF（ISCB 0.50%）の選択は、より集中したモメンタム主導のポートフォリオと、高度に分散された超低コストのファンドとの間での比較検討を伴います。
小型株企業は長期的な成長を牽引することが多いですが、大型株と比較して高いボラティリティを示すことがよくあります。これら2つのファンドの間で選択する投資家は、このセグメントにアクセスする方法として、高い分散性を重視したインデックス運用か、よりターゲットを絞った小型株企業の選択かを評価しています。
スナップショット（コスト＆規模）
| 指標 | ISCB | BBSC | | --- | --- | --- | | 発行会社 | iShares | J.P. Morgan | | 株価 | $75.02（2026年7月2日時点） | $90.72（2026年7月2日時点） | | 経費率 | 0.04% | 0.09% | | 1年間リターン（2026年7月2日時点） | 27.80% | 35.80% | | 配当利回り | 1.30% | 1.00% | | ベータ | 1.05 | 1.13 | | 運用資産総額（AUM） | 2億8,540万ドル | 7億810万ドル |
ベータはS&P 500に対する株価の変動性を測定し、5年間の月次リターンから計算されます。1年間リターンは過去12か月間のトータルリターンを示します。配当利回りは、7月2日の市場終値に基づく過去12か月間の分配利回りです。
iShares Morningstar Small-Cap ETFは、経費率0.04%と競合より0.05%低く、より手頃な選択肢です。また、インカム重視の投資家にとっては若干高い配当を提供します。
パフォーマンス＆リスク比較
| 指標 | ISCB | BBSC | | --- | --- | --- | | 最大ドローダウン（5年） | (29.90%) | (31.00%) | | 1,000ドルの5年間成長（トータルリターン） | $1,379.00 | $1,440.00 |
内部構成
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFは、ポートフォリオをテクノロジー（18.9%）、ヘルスケア（16.8%）、金融サービス（15.7%）に集中させています。最大のポジションには、JPモルガンの米国政府マネーマーケットファンドを通じた現金（1%）、Semtech（SMTC 7.19%）0.6%、FormFactor Inc（FORM 9.23%）（0.5%）が含まれます。このファンドは現在728銘柄を保有し、2020年に設定されました。JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFは過去12か月間で1株あたり0.90ドルを支払っており、直近の約91ドルの株価で利回りは1%となります。
iShares Morningstar Small-Cap ETFは、1,557銘柄のベンチマークを追跡し、産業（18.2%）、金融サービス（15.9%）、テクノロジー（15.6%）にわたるより広範な分散を提供します。主要保有銘柄には、Sterling Infrastructure（STRL 6.85%）0.4%、Okta（OKTA +1.80%）0.36%、Guardant Health（GH 0.60%）0.3%が含まれます。このファンドは2004年に設定されました。iShares Morningstar Small-Cap ETFは過去12か月間で1株あたり0.95ドルを支払っており、直近の約75ドルの株価で利回りは1.30%となります。
どちらのファンドが買いか？
iShares Morningstar Small-Cap ETFは、2004年の設定以来年率8.35%のリターンを上げており、これら2つの小型株ファンドの中ではより歴史があります。短期の枠組みでも好調で、3年および5年の期間でそれぞれ16.8%と6.8%のリターンを達成しています。JPMorganの小型株ファンドとの基本的な違いは、このETFがやや広範なMorningstar指数を追跡し、より幅広い小型株へのエクスポージャーを提供することです。
対照的に、JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFはMorningstar指数の狭いバージョンを追跡しており、流動性の制約により投資しにくいとみなされる一部のマイクロキャップや銘柄を除外しています。興味深いことに、BBSCは小型株への集中度が高く、ポートフォリオの97%が小型株、3%が中型株であるのに対し、iShares版では中型株が9%を占めています。
それでも総じて、両ファンドは米国小型株に優れたエクスポージャーを提供します。したがって、主な違いはパフォーマンスです。ここではJPMorgan ETFが勝っています。年初来では約24%上昇し、ISCBの16.8%を上回り、過去3年間ではiShares ETFを2.4%ポイント、過去5年間では1.07%ポイント上回っています。BBSCは経費率が高いですが、0.09%とETFとしては低水準に近いです。JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFが勝っています。
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