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銀河証券：AI産業トレンドに対する市場の強いコンセンサスは、テーマ的な投機から業績検証へと移行するだろう。
K-LinePoet
2026-07-07 15:23:55
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中国銀河証券の7月の市場見通しによると、FRBのウォーシュ氏の初の「戦略的曖昧さ」が着地し、米イラン合意後にホルムズ海峡の通行再開への期待が徐々に織り込まれたことで、地政学リスクの市場への影響は「衝撃型」から「追跡型」に格下げされ、これまで市場を圧迫していたマクロの不確実性は低下しつつある。7月に入り、不確実性が低下するにつれて資金は再評価を始め、市場におけるAI産業トレンドへの強固なコンセンサスは主に業績予告に集中し、市場はテーマ投機から業績検証へと移行するだろう。同時に、中央政治局会議（通常7月下旬に開催）が近づくにつれ、市場の政策スタンスへの関心が高まる。一方で、市場は調整局面を経て、中間決算の業績検証を待つ可能性がある。高配当資産は一時的に復活し、テクノロジーセクター内部では選別が進む。他方で、「六つのネットワーク」は新基建と伝統基建の接点として、「AI産業トレンド」と「安定成長」の期待をつなぐ架け橋となる可能性がある。
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