SanDisk：ゴールドマン・サックスは四半期が非常に強いと予想し、顧客契約とNANDの供給規律に注目している。NAND価格の回復、顧客の長期契約、在庫構造の改善が主な支えであり、高付加価値製品の比率や供給拡大が抑制的であるかどうかに市場の関心が集まる。

Seagate：HDDの価格設定と利益率が依然として重要な変数である。ニアラインストレージの需要はクラウド事業者とAIストレージに牽引されており、供給制約により価格に粘着性がある。投資家は大容量製品のミックス、長期契約、そして粗利率の改善が続くかどうかに注目する。

Western Digital：ゴールドマン・サックスはHDDの逼迫と長期の粗利上昇余地に重点を置いている。クラウドのニアラインストレージ需要は依然として強く、NAND事業も需給回復の恩恵を受けている。市場は同社の価格、製品構成、生産能力規律における持続可能性を検証する。

Qnity：ゴールドマン・サックスは同社にまだ成長余地があると見ているが、今四半期はウェハー生産の増加とオペレーション実行力に注目すべきである。重要な課題は、顧客の生産拡大ペース、材料・装置の納入能力、コスト管理、稼働率が収益成長を共同で支えられるかどうかである。

Teradyne：焦点は下半期の収益、ストレージテストの回復、商用GPUテストのシェアである。AIアクセラレータ、HBM、先端SoCがテストの複雑性を高めており、受注の可視性が2027年まで延びれば、テスト装置のTAM（総需要規模）の上方修正の論理がより明確になる。