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バーンスタイン：AI液冷市場は4年で2倍に、コールドプレートのコモディティ化リスクが高い
DeepFlowTech
2026-07-06 09:13:31
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深潮 TechFlow の報道によると、7月6日、潮向研究の情報として、バーンスタインが7月5日のリポートで指摘したところによると、コールドプレートは液冷システムにおいて唯一チップに接する部品であり、1台のGB200 NVL72キャビネットには108個必要である。コールドプレート市場は2026年に約20～30億ドル、2030年の基準シナリオでは60～70億ドルと予想され、4年間のCAGRは約20～30%である。NVIDIA Rubinアーキテクチャは100%液冷であることが明確にされており、ファンは搭載されていない。コールドプレートは故障したら即交換となり、修理サービスは伴わず、ハードウェアの粗利益率は圧迫に直面している。バーンスタインは、2028～2030年にはコールドプレートの設計が収束し、コモディティ化のリスクが高く、さらに長期的にはシリコンベースのマイクロチャネルエッチング技術による代替の可能性に直面すると考えている。市場アウトパフォームの対象銘柄：VRT（目標株価416ドル）、NVT（218ドル）、ETN（534ドル）、SBGSY（310ドル）、TT（550ドル）、JCI（176ドル）；CARRの目標株価は75ドルで、市場と同水準。
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