黄仁勳がちょうど真実を言った。

計算能力にバブルなんて全く存在しない。
6年前のGPUがいまだに値上がりしている。
AnthropicとOpenAIは大儲けしている——彼らに2倍の計算能力を与えれば、収入は直接4倍になる。
4倍だ。信じられるか？
先週、ストレージ半導体が一斉に売り込まれた。
マイクロン -16%、サンディスク -22%、SKハイニックス -14%。
市場ではAIが天井を打ったと叫ぶ者もいる。
彼はそんなに単純ではないと言う。
市場がAIを信じていないわけではなく、
誰かが計算を間違えているのだ。
計算能力の逼迫は構造的なものだ。
需要側は指数関数的に増えており、
供給側は先進パッケージング、
HBM、ウェハ工場によって行き詰まっている。
タイメディアが今日、追い打ちをかけた：
「不可能な三角」下のAIグラスチップ、
性能・消費電力・コストの三つから二つを選ぶ時代が始まったばかりだ。
上がれば上がるほど多くの人が天井と言い、
天井と言えば言うほど多くの注文が投げ込まれる。
あなたは黄仁勳を信じるか、それとも売り手のレポートを信じるか？