Serenity：AI光インターコネクトの上流材料価格は今後も上昇が見込まれる

BlockBeatsの報道によると、7月6日、Serenityは声明を発表し、野村証券の最新の調査レポートが、AIインフラストラクチャの建設がますます活発化する中、上流のフォトニック材料サプライチェーンが需要の急増と供給の逼迫という二重の圧力に直面していると指摘したと述べた。AXTIとIQEは、リン化インジウム（InP）サプライチェーンにおける主要な受益者の1つである。価格面では、2インチInP基板の価格は42％から76％上昇すると予想され、3インチInP基板は約78％上昇する。2インチEMLエピタキシャルウェハの価格は50％から75％上昇すると予想され、3インチCWエピタキシャルウェハの価格上昇率も40％を超える見込みである。

レポートは、大規模なクラウドサービスプロバイダーがAIデータセンターの拡張を続けており、光通信サプライチェーン全体が需給逼迫段階に突入していると考えている。材料価格、エンドユーザー需要、供給能力に至るまで、あらゆる側面でボトルネックの兆候が見られている。

Serenityは、AI光インターコネクトの需要が今後数年にわたって放出され続けるにつれて、上流のフォトニック材料の価格は、サンディスクが以前に経験した価格上昇サイクルのように上昇し続けるだろうと述べている。今後2年間、AI需要曲線がさらに上昇するにつれて、この判断が正確であるかどうかは市場の検証を待つ必要がある。