メモリに関する最新情報をいくつかまとめました：

- $MU が広島への1.5兆円（約93億ドル）の新規投資を主導。（ディスコ、アドバンテスト、レゾナック、東和にとって強気な波及効果）設備投資が国内に集中するため。
- モルガン・スタンレーは、NANDが2027年まで供給不足が続くと指摘。これにより$SNDK /キオクシアのようなプレーヤーが、$SIMO および上流企業とともに好調。
- MSは特にマクロニックス/ウィンボンドに強気の見方を継続。
- UBSは、2026年第3四半期のDDR契約価格の平均が前期比32%上昇、第4四半期は18%上昇と予想（予想は17%、12%）。
- UBSはNANDフラッシュが前期比30%上昇すると予想。
- サムスンは第3四半期にDRAMを20%値上げする計画と報道。トレンドフォースは最近、第3四半期のDRAM契約価格が前期比13～18%上昇と予測しており、今回の値上げはそれを上回る。
注意点：
多くの人は20%という数字を、前期の70～80%と比べて大したことないと見る。
しかし、100%値上げした後にさらに100%値上げし、次に30%値上げした場合、複利効果で人々が思うよりもはるかに大きくなる。これはインフレの追跡に似ている。
私は年初からメモリ関連銘柄について2028年までの予測を立てている。
私はただ、「メモリ最適化」や「こんな値上げは続かない！」といったノイズを横目に、展開を見守っているだけだ。