🔥オラクルは時間外で12％の大陰線、見ててゾッとした。空売りで手がムズムズして一晩中見張ってた。データは嘘をつかない。557億の設備投資で-237億のフリーキャッシュフロー。市場の平手打ちは痛い。

H100のレンタル価格は1年で60％下落。計算リソースの部分的な過熱はもはや目新しい話ではない。今回のAIインフラの資金焼き尽くしストーリーは、自己資金調達力がなければ裸の泳ぎだ。

しかしオンチェーンデータがそれを否定した——過去6時間でクジラアドレスが3200万UをSPCX-$USDTに純流入。大口資金がパニック安値で買っている。

この調整はむしろバリュエーションの消化であり、価値の破壊ではない。大荒れには慣れている。毎回の分岐点で誰かが底値を拾い、誰かが損切りする。

私の判断はシンプルだ：オラクルのような決算の落とし穴はトークン化商品では極端な変動で増幅される。しかし、もし現物の段階注文を入れ、パニックポイントでチップを拾い、中心回帰を待てば、15～20％のバンドトレードは夢じゃない🫡。

小さなレバレッジ、広いストップロス、ポジションを長期保有しない。24時間以内に結果が出る。😭 また以前のポジション強制決済の痛みを思い出した。今回は様子見で熱くならないようにする。

AIインフラの今回のサイクルはバブルの前夜か、それとも避けて通れない道か？
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