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自動車業界は人口統計の崖に直面している
自動車
10年前、米国では記録的な1760万台の乗用車、トラック、SUVが販売された。一部の予測では、この数字に再び迫ることはないかもしれないとされている。
コンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニーのアナリストは、いくつかの兆候が市場のさらなる縮小を示していると述べた。同社の分析によれば、出生率の低下、行動様式の変化、自動車価格の高騰、そして増え続ける代替選択肢により、2040年までに販売台数は200万台以上減少する可能性がある。
これらの兆候は、自動車メーカーが減少する顧客をめぐって激しく競争する未来を示していると、ベイン・アンド・カンパニーのパートナー、マーク・ゴッドフレッドソン氏は述べた。
自動車業界は歴史的に、全人口の増加に連動する年率1％の成長に依存してきたとゴッドフレッドソン氏は言う。しかし世界中で、政府統計は人口増加の鈍化を示しており、一部の国ではすでに減少が見られる。
「これは完璧な嵐ですよね」とゴッドフレッドソン氏は言う。「人口減少から始まります。もはや成長産業ではありません。衰退産業です。そして技術がすべてを破壊している時代に衰退産業なのです。」
2025年の米国の合計特殊出生率は、女性1人あたり約1.6人だった。疾病対策センターによれば、欧州やアジアの一部の国ほど低くはないものの、人口置換水準の2.1を下回っているとみなされている。
ベイン社は、これは比較的高い移民（引用した歴史的平均によれば、約100万人が米国に流入）によって相殺されてきたと述べた。しかし同社は、今後15年間は制限的な移民政策が続き、過去20年間の歴史的な純移民率が半減すると予想しており、その結果、2019年に見られた低水準に再び達する可能性があるとしている。
ベイン社によれば、残りの人口の行動は変化しており、その一因は高価格と手頃な代替手段にある。ゴッドフレッドソン氏は、現在16歳の半数が運転免許を持っていないのに対し、1966年から1984年の間では16歳の約70％が免許を持っていたと述べた。この統計は完全な拒否ではなく単なる遅延を反映している可能性がある。ベイン社の調査によれば、ほとんどの人は25歳までに免許を取得している。
それでも、S&Pグローバル・モビリティによれば、18歳から34歳の新車登録シェアは2021年第1四半期の12％から、2025年半ばまでに10％未満に低下した。55歳以上の購入者が新車登録の約半数を占め、8四半期連続で最大のシェアを維持していると同社は述べた。
「その背後にある原動力は手頃さです」と、自動車業界向け市場調査会社テレメトリーの創設者兼社長、クレイグ・デイッチ氏は述べた。新車の月々の支払額は4年間で30％上昇し、現在では新車の約5台に1台が月1,000ドル以上の支払いを伴っていると彼は付け加えた。
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月額1,000ドルを超える自動車ローンの支払いが増加、その大半は高級車ではない
スクワークボックス
予測会社オートフォーキャスト・ソリューションズは、米国の新車販売が2033年まで約1,600万台でほぼ横ばいになると予想している。これは同社が予測を発表する最も将来の年だ。
「将来を見据えると、若い人たちはどこかに行くときにUberやLyftを利用する傾向が強くなります」と、同社のグローバル車両予測担当副社長サム・フィオラニ氏は話す。「運転を楽しみ、新車を欲しがる若者のグループは依然として存在しますが、それを購入できる人は減少しています。」
ベイン社の調査によれば、今後15年以内にロボタクシーが広く利用可能で手頃な価格になれば、免許保有者の割合は約2～3ポイント低下して85％になる可能性がある。ドライバー1人あたりの車両台数は1.2台から1.1台に減少し、これは米国の世帯の10％～20％が1台の車両を手放すことに相当する。
ゴッドフレッドソン氏がCNBCに共有した予測は修正版だ。彼は以前、販売台数が1,400万台を下回る年を2030年と見込んでいたが、自動運転車の登場が予想より遅れているため、その前提を変更したと述べた。
しかし、人口統計の数字はすでに織り込み済みだ。
「私たちは、すでに何人が生まれ、16年後に16歳で運転年齢になる人が何人かを知っています。したがって、2040年に米国で減少が見られることはかなり確実に言えます。その減少は欧州やアジアのほとんどの国々ではさらに深刻です。」
ゴッドフレッドソン氏は、将来の減少の可能性を示す最も直接的な指標は、車両が道路から外され、廃車または中古車のように別の市場に輸出される「登録抹消」の割合であると述べた。
ベイン社の報告書によれば、2000年の登録抹消率は約6％だった。2025年時点では約5％だった。ゴッドフレッドソン氏は、この割合は2040年までに4.4％に低下する可能性があると述べた。これは主に、車両の寿命が延びているためで、S&Pグローバル・モビリティによれば、2025年には道路上での平均使用年数が過去最高の12.8年に達した。
この傾向は逆転する可能性がある。電気自動車のバッテリーの寿命は依然として不確かだ。また、新車にとってますます重要なソフトウェアを自動車メーカーがどの程度の期間、更新し続ける意志や能力があるかも不明だ。
しかし、自動車予測会社は、車両価格が現在のように高い状況では、業界は車両を長く使い続ける方法を見つけなければならないと述べている。
「今日の車両に5年から10年の制限があってはなりません」とフィオラニ氏は言う。「5万ドルや10万ドルを費やす人にとって、それが10年以内にガラクタになるのは現実的ではありません。」
これらの傾向が続けば、米国の自動車業界はさらに競争が激化する可能性が高い。消費者はすでに国内で約450の名称を選択できる。
「米国での競争は熾烈になるでしょう」とゴッドフレッドソン氏は言う。「あまりにも多くの自動車メーカーとブランドが消費者を争っています。市場は統合せざるを得ません。」
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「パーフェクトストーム」は、2040年までに米国の自動車市場がはるかに小さくなることを示している。
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自動車業界は人口統計の崖に直面している
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10年前、米国では記録的な1760万台の乗用車、トラック、SUVが販売された。一部の予測では、この数字に再び迫ることはないかもしれないとされている。
コンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニーのアナリストは、いくつかの兆候が市場のさらなる縮小を示していると述べた。同社の分析によれば、出生率の低下、行動様式の変化、自動車価格の高騰、そして増え続ける代替選択肢により、2040年までに販売台数は200万台以上減少する可能性がある。
これらの兆候は、自動車メーカーが減少する顧客をめぐって激しく競争する未来を示していると、ベイン・アンド・カンパニーのパートナー、マーク・ゴッドフレッドソン氏は述べた。
自動車業界は歴史的に、全人口の増加に連動する年率1％の成長に依存してきたとゴッドフレッドソン氏は言う。しかし世界中で、政府統計は人口増加の鈍化を示しており、一部の国ではすでに減少が見られる。
「これは完璧な嵐ですよね」とゴッドフレッドソン氏は言う。「人口減少から始まります。もはや成長産業ではありません。衰退産業です。そして技術がすべてを破壊している時代に衰退産業なのです。」
2025年の米国の合計特殊出生率は、女性1人あたり約1.6人だった。疾病対策センターによれば、欧州やアジアの一部の国ほど低くはないものの、人口置換水準の2.1を下回っているとみなされている。
ベイン社は、これは比較的高い移民（引用した歴史的平均によれば、約100万人が米国に流入）によって相殺されてきたと述べた。しかし同社は、今後15年間は制限的な移民政策が続き、過去20年間の歴史的な純移民率が半減すると予想しており、その結果、2019年に見られた低水準に再び達する可能性があるとしている。
ベイン社によれば、残りの人口の行動は変化しており、その一因は高価格と手頃な代替手段にある。ゴッドフレッドソン氏は、現在16歳の半数が運転免許を持っていないのに対し、1966年から1984年の間では16歳の約70％が免許を持っていたと述べた。この統計は完全な拒否ではなく単なる遅延を反映している可能性がある。ベイン社の調査によれば、ほとんどの人は25歳までに免許を取得している。
それでも、S&Pグローバル・モビリティによれば、18歳から34歳の新車登録シェアは2021年第1四半期の12％から、2025年半ばまでに10％未満に低下した。55歳以上の購入者が新車登録の約半数を占め、8四半期連続で最大のシェアを維持していると同社は述べた。
「その背後にある原動力は手頃さです」と、自動車業界向け市場調査会社テレメトリーの創設者兼社長、クレイグ・デイッチ氏は述べた。新車の月々の支払額は4年間で30％上昇し、現在では新車の約5台に1台が月1,000ドル以上の支払いを伴っていると彼は付け加えた。
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月額1,000ドルを超える自動車ローンの支払いが増加、その大半は高級車ではない
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予測会社オートフォーキャスト・ソリューションズは、米国の新車販売が2033年まで約1,600万台でほぼ横ばいになると予想している。これは同社が予測を発表する最も将来の年だ。
「将来を見据えると、若い人たちはどこかに行くときにUberやLyftを利用する傾向が強くなります」と、同社のグローバル車両予測担当副社長サム・フィオラニ氏は話す。「運転を楽しみ、新車を欲しがる若者のグループは依然として存在しますが、それを購入できる人は減少しています。」
ベイン社の調査によれば、今後15年以内にロボタクシーが広く利用可能で手頃な価格になれば、免許保有者の割合は約2～3ポイント低下して85％になる可能性がある。ドライバー1人あたりの車両台数は1.2台から1.1台に減少し、これは米国の世帯の10％～20％が1台の車両を手放すことに相当する。
ゴッドフレッドソン氏がCNBCに共有した予測は修正版だ。彼は以前、販売台数が1,400万台を下回る年を2030年と見込んでいたが、自動運転車の登場が予想より遅れているため、その前提を変更したと述べた。
しかし、人口統計の数字はすでに織り込み済みだ。
「私たちは、すでに何人が生まれ、16年後に16歳で運転年齢になる人が何人かを知っています。したがって、2040年に米国で減少が見られることはかなり確実に言えます。その減少は欧州やアジアのほとんどの国々ではさらに深刻です。」
ゴッドフレッドソン氏は、将来の減少の可能性を示す最も直接的な指標は、車両が道路から外され、廃車または中古車のように別の市場に輸出される「登録抹消」の割合であると述べた。
ベイン社の報告書によれば、2000年の登録抹消率は約6％だった。2025年時点では約5％だった。ゴッドフレッドソン氏は、この割合は2040年までに4.4％に低下する可能性があると述べた。これは主に、車両の寿命が延びているためで、S&Pグローバル・モビリティによれば、2025年には道路上での平均使用年数が過去最高の12.8年に達した。
この傾向は逆転する可能性がある。電気自動車のバッテリーの寿命は依然として不確かだ。また、新車にとってますます重要なソフトウェアを自動車メーカーがどの程度の期間、更新し続ける意志や能力があるかも不明だ。
しかし、自動車予測会社は、車両価格が現在のように高い状況では、業界は車両を長く使い続ける方法を見つけなければならないと述べている。
「今日の車両に5年から10年の制限があってはなりません」とフィオラニ氏は言う。「5万ドルや10万ドルを費やす人にとって、それが10年以内にガラクタになるのは現実的ではありません。」
これらの傾向が続けば、米国の自動車業界はさらに競争が激化する可能性が高い。消費者はすでに国内で約450の名称を選択できる。
「米国での競争は熾烈になるでしょう」とゴッドフレッドソン氏は言う。「あまりにも多くの自動車メーカーとブランドが消費者を争っています。市場は統合せざるを得ません。」
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