7月1日、元ヘッジファンドマネージャーでCNBCのホストを務めるジム・クレイマーは、AI取引に対するウォール街の価格設定ロジックが変化し、市場はAIブームに投資するクライアントではなく、AIブームに製品を提供するハイテク企業を報いるようになったと述べた。クレイマーは、6月に「7大企業」の時価総額が合計で約2.3兆ドル蒸発し、投資家はこれらの企業の巨額のAI支出が最終的に十分な利益とフリーキャッシュフローを生み出すか疑問視していると指摘した。アマゾン、アルファベット、マイクロソフト、メタはAIデータセンターへの最大の支出企業であり、彼はこれらのハイパースケールクラウドサービスプロバイダーが自らのAI野心の犠牲者になりつつあると考えている。クレイマーは、これらの企業が数十億の投資を続ける財務能力を持っている一方で、コンピューティングインフラの需要が供給を上回り、メモリチップやネットワーク機器などの重要部品のコストを押し上げていると述べた。この変化は、費用を負担する側ではなく、AIブームにおける「シャベル売り」の企業に恩恵をもたらす。彼は「最大の利益を得ている企業は7大企業とは正反対であり、供給不足で需要が急増している製品を生産している」と述べた。クレイマーは、メモリチップメーカーのマイクロン・テクノロジーとサンディスク、そしてインテル、マーベル・テクノロジー、AMDが第2四半期の最大の勝者だったと指摘した。彼は、需給の不均衡がこれらの企業の強力な利益成長を促し、アナリストが継続的に格付けと目標株価を引き上げていると述べた。その中で、クレイマーはインテルを新たなトップピックとして挙げ、CEOのパット・ゲルシンガーが同チップメーカーを活性化させており、インテルはCPU、先端チップパッケージング、米国国内の半導体製造に対する需要の成長から恩恵を受けると見込まれると述べた。

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ジム・クレイマー：AIトレーディングロジックの変化がMicronやIntelなどのサプライヤーに利益をもたらす

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