【AI算力】最大买家Meta急转弯 传出售剩余「算力」 美光急插、震撼AI产业链

Meta（米国：META）が重大な戦略変更を伝え、AI産業チェーンに衝撃を与えている。ブルームバーグの報道によると、最大の計算能力購入者であるMetaが、計算能力の販売に転換し、外部顧客に余剰の計算能力を販売することで収益を生み出している。

CoreWeave（米国：CRWV）は12％下落、Nebius（米国：NBIS）は13％下落、Micron（米国：MU）は6％下落、Meta（米国：META）は急騰9％上昇。

報道によると、Metaはクラウドインフラストラクチャ事業計画を策定中で、AI計算能力とモデルへのアクセス権を販売する。これにより、AmazonのAWS、MicrosoftのAzure、Google Cloudなどの業界リーダーとの新たな競争が始まり、軌道計算能力の開発を目指すSpaceXも下落した。

関係者によると、潜在的な計画の一つには、Metaの既存のAIインフラにホストされた様々なAIモデルへのアクセス権を販売することが含まれており、このアプローチはAWSのBedrockサービスに類似している。Metaは、自社のMuse Sparkモデルを含むこれらのモデルを駆動するデータセンターとチップを運用し、開発者からアクセス料金を徴収する。

同社はまた、「生（raw）」の計算能力へのアクセス権を販売することも検討しており、これはCoreWeaveなどのいわゆる「新興クラウド（neocloud）」企業と類似している。

AIの「スーパーインテリジェンス」開発を最優先事項としているMetaは、データセンターやその他のAIインフラ（目標達成に必要と考える高価なチップなど）に数千億ドルを投資してきた。この巨額の投資により、投資家はMetaがこれらの支出からどのようにリターンを得るのか懸念しており、CoreWeave、Google、Oracleなどとの重要な計算能力取引も含まれている。

クラウド事業は、投資の一部を回収する手段を提供する。AWS、Azure、Google Cloudは、ネットワークを通じて計算能力、ストレージ、ソフトウェアへのアクセス権をレンタルするプラットフォームを構築するのに数十年を費やしてきた。これらの事業は現在、四半期ごとに数百億ドルの収益を生み出している。

MetaのCEOであるマーク・ザッカーバーグは、余剰の計算インフラの販売に前向きであることを投資家に示唆している。彼は5月の決算会見で、「ほぼ毎週、外部の企業が私たちに連絡してきて、APIサービスの構築を希望するか、計算能力を販売してほしいと尋ねてくる。その提示額は、私たちの購入価格よりもさらに高いプレミアムがついていることもある」と述べた。

「私たちは現在まだこれを行っていない。これらの計算能力にはまだ用途があると考えているからだ」とザッカーバーグは当時述べた。「しかし明らかに、建設が過剰になったと感じた場合、これが私たちに与えられた選択肢の一つであり、それが私たちに自信を持ってインフラ拡大に投資させる理由の一部でもある。」