【AI計算能力】最大の買い手Metaが急転換、残りの「計算能力」を売却か、Micron急落、AI業界に衝撃

Meta（米国：META）が重大な戦略変更を発表し、AI産業チェーンに衝撃を与えた。ブルームバーグの報道によると、最大の計算能力購入者だったMetaが、計算能力の販売に転じ、外部顧客に余剰の計算能力を販売して収益を生み出すという。

CoreWeave（米国：CRWV）は12％下落、Nebius（米国：NBIS）は13％下落、Micron（米国：MU）は6％下落、Meta（米国：META）は9％急騰した。

報道によると、Metaはクラウドインフラ事業計画を策定中で、AI計算能力とモデルへのアクセス権を販売する予定だ。これにより、AmazonのAWS、MicrosoftのAzure、Google Cloudなどの業界リーダーとの新たな競争が始まり、軌道計算能力の開発を目指すSpaceXも下落した。

関係者によると、潜在的な計画の1つには、Metaの既存のAIインフラ上でホストされた様々なAIモデルへのアクセス権の販売が含まれる。この手法はAWSのBedrockサービスに似ている。Metaは、自社のMuse Sparkモデルを含むこれらのモデルを駆動するデータセンターとチップを運営し、開発者からアクセス料金を徴収する。

同社はまた、「生の（raw）」計算能力へのアクセス権の販売も検討しており、これはCoreWeaveなどのいわゆる「新興クラウド（neocloud）」企業と同様のものである。

AI「スーパーインテリジェンス」の開発を最優先課題とするMetaは、データセンターやその他のAIインフラ（目標達成に必要とされる高価なチップなど）に数千億ドルを投入してきた。この巨額の投資により、投資家はMetaがこれらの支出からどのようにリターンを得るのか不安を感じており、その中にはCoreWeave、Google、Oracleなどの企業との大規模な計算能力取引も含まれる。

クラウド事業は、投資の一部を回収する手段を提供する。AWS、Azure、Google Cloudは、ネットワークを通じて計算能力、ストレージ、ソフトウェアへのアクセス権をレンタルするプラットフォームを構築するのに数十年を費やしてきた。これらの事業は現在、四半期ごとに数百億ドルの収益を生み出している。

MetaのCEOマーク・ザッカーバーグは、余剰の計算インフラの販売に前向きな姿勢を示しており、5月の業績会見で「ほぼ毎週、外部企業から連絡があり、APIサービスの構築を求めるか、計算能力を売ってくれないかと尋ねてくる。その価格は、我々の調達価格よりも高いプレミアムがついていることもある」と述べた。

「我々はまだそうしていない。これらの計算能力にはまだ用途があると考えているからだ」とザッカーバーグはその時述べた。

「しかし明らかに、建設が過剰になったと感じた場合には、それが我々の選択肢の1つとなる。これが、インフラ拡張への投資に自信を持てる理由の一部でもある」と付け加えた。