人型ロボットの製造難易度について、マスクはModel Xとスターシップの間くらいだと言っている。今は人型ロボットのサプライチェーンがまったく存在せず、すべての部品、すべてのアクチュエーターをゼロから設計・自社開発しなければならない。
年間100万台生産できれば、コストを2万ドルまで抑えられる。この価格で料理、洗濯、服をたたむことができるロボットなら、私は購入したい。仮にロボットが2年使えるとして、年間1万ドルならフィリピン人家政婦を雇うより安い。もし10年使えるなら、なおさら良い！
そして、必ずレンタルやサブスクリプションのサービスが出てくると思う。なぜならロボットに24時間休まず働かせることはできず、ロボットのほとんどはアイドル状態だから、個人が買い切るのは割に合わない。現在の宇樹（Unitree）のレンタルのように、販売業者は半月で元が取れる。
サプライチェーンの話に戻ると、現在は既存のサプライチェーンがないため、マスクはゼロから自社開発しなければならない。そしてロボット製造で最も致命的なのは希土類永久磁石で、生産能力が中国に高度に集中しており、中国がレアアースの輸出規制を強化すれば、Optimusの生産は首を絞められる。
中国は世界の人型ロボット部品サプライチェーンの約63%の主要企業を支配しており、特に精製レアアースは88%を占める。
もしロボットが本当に普及した場合、まずインフレが起き、その後デフレになると私は考える。なぜなら、これらのロボットとその背後にある大規模モデルを構築するには、膨大な計算能力が必要だからだ。Nvidia Jetson Thor 2,070 FP4 TFLOPS、開発キットは3,499ドル、1台のロボットに搭載されるAIチップだけで5,000〜6,000ドルかかる。
さらに電力も問題だ。米国の家庭用電気料金は2025年に約7%上昇し、インフレ率の2倍以上になっている。電気代の高騰のうち、どれだけAIのせいかはわからないが、間違いなく大きな影響だ。
人型ロボットが普及した後、長期的には必ずデフレになる。
ゴールドマン・サックスは、人型ロボットの2035年の市場規模を一度に6倍の380億ドルに、出荷台数を4倍の140万台に引き上げた。理由は、コスト削減率が当初想定の年間15〜20%から、直接40%に下がったからだ。これは自動車の普及と同じだ。
2つ目の理由は、労働力の代替がサービス価格を押し下げる構造的デフレだ。マスクの言い方では、商品とサービスのコストはゼロに近づき、仕事は選択肢になる。
そうなると、新しい需要が生まれない限り、価格はどんどん下がる。自動車、PC、スマートフォン、太陽光発電、価格は暴落し、浸透率は爆発的に上がり、市場全体は大きくなった。ロボットはさらに安くなり、今日ではまったく想像もできないシナリオに発展するだろう。
ハードウェアは最終的に安くなり、同質化する。モーター、減速機、バッテリー、チップ、最終的にはどこも似たようなものになる。まるで大規模モデルのように、Figure自身が言っているように、ますます賢くなるが、ますますコモディティ化する。だから彼は2025年にOpenAIとの提携を打ち切り、Helixを自社開発した。
ハードウェアの競争が最終的に行き着くところ、真の差別化はソフトウェア、人格にある。これは、今年前半に私がAIチャットコンパニオンについて考えていた問題と同じだ。何が、ロボットをもっと人間らしくさせるのか？
もし私自身の人型ロボットを手に入れたら、まず服をたたんだり料理をさせたりはしない。必ず良い性格を養成させるだろう〜

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