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JPMorgan: 現在のAIトレーディングにおける乖離は、1999年以前のインターネットバブルを彷彿とさせる
AirdropBlackHole
2026-07-03 10:42:10
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7月2日、JPモルガンのテクノロジーアナリスト、ジェイソン・ハンター氏は顧客向けレポートで、AI取引における現在の乖離が1999年のインターネットバブル前夜の状況に似始めていると述べた。問題は、半導体、ストレージ、AIハードウェアサプライヤーの株価が上昇を続ける一方で、多額の設備投資を負担する大規模クラウドプロバイダーの業績が著しく低迷している点にある。この種の乖離は市場において重要である。AIハードウェア企業の成長は、マイクロソフト、メタ、アルファベット、アマゾンといった大手クラウドプロバイダーがチップ、サーバー、ストレージ、データセンター機器を継続的に大量購入することに依存している。これらの「買い手」の株価が圧力を受け続け、「売り手」が高騰し続ける場合、投資家はやがて今回の設備投資ラウンドが持続可能かどうか疑問視するだろう。JPモルガンは、主要クラウドプロバイダーの株価が夏の間に安定しなければ、秋には市場がさらなる調整圧力に直面する可能性があると指摘した。言い換えれば、AI市場は短期的には依然としてハードウェアの利益と受注に依存できるが、中期的にはクラウドプロバイダー自体が市場の認知を再び獲得する必要がある。
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