SemiAnalysisによる$META の「過剰能力」と市場反応について、$NBIS および他の関係者と共に：

「Metaのデータセンターとコンピューティングは加速すると考えています」。
「2027年の設備投資は驚くほど高くなるでしょう」。
最近の世界的な暴落、特にフォトニクスセクターでの暴落は愚かだった…MetaがAIレースから脱落し、余剰コンピューティングを売るという誤ったナラティブに基づいて…
実際には、MetaがGPT5.5に追いつくことから状況は加速する可能性が高い。
私は個人的に、特にこのナラティブによって50%以上下落した銘柄において、急激なV字回復を予想している。