推測するに、FRBはワールドカップが雇用者数に与える影響を予測できているはずだ。ウォッシュが最初の講演で比較的「タカ派」だったのは、単に自分の独立性を示すためであり、その後はトランプの中間選挙に合わせて気軽に「ハト派」に転じることができる。

原油価格の低下と非農業部門雇用統計が利上げ期待を冷ましたため、資金はマクロ逆張りで集中的に投資されていたAIセクターから、BTCや金などの資産に順次戻ってくるだろう。もしウォッシュが将来本当に「ハト派」の姿勢を示したとしても、それはトランプとの密室での取引に過ぎず、中間選挙後にウォッシュがドル高路線を継続する決意に影響を与えないと私は推測する…

利上げ圧力がなくなり、一時的に高密度で集中投資されていた資金が流出することでAIセクターの株価には圧力がかかるが、全体的には好材料であり、大口資金を必要とするクラウド事業者は一息つける。彼らが楽になれば、後続の半導体チップ、メモリ、光関連、PCBなどの業績も改善しやすくなる。

決算報告は、村全体の希望だ。