4月中旬、私は数本の英語の長文ツイートで、なぜ半導体上流装置に注目すべきかを語り、3つの名前を挙げました。北方華創、中微、盛美上海です。プラットフォーム型から垂直型、技術差別化型まで、製品ラインと財務データを一社ずつ確認しました。

5月中旬には、さらに2本の長文ツイートで、長鑫ストレージの拡大サイクルにおける装置サプライチェーンと材料・消耗品サプライチェーンについて書きました。エッチングから薄膜堆積、洗浄、CMP、化学品、ターゲット材、電子特殊ガス、研磨液、フォトレジストまで、各工程に対応する具体的な企業と国産化率を挙げました。
この2か月間、私は一貫して半導体装置および消耗品に対して強気の見方をしてきました。このラインがどのように推移しているか、フォローしてくれている皆さんはご覧の通りです。
もし最近フォローを始めたばかりなら、過去の投稿をさかのぼってご覧になることをお勧めします。古くからのフォロワーの方は、ぜひリツイートをお願いします。