深圳にある量産体制に入ったロボット企業を見学して、少し感じたことがある。

AIの第一波の応用展開は、大規模言語モデルを通じて、ホワイトカラーの仕事を代替することだ。例えば、プログラマー、弁護士、文字・画像・動画の制作者などだ。
これは既に明確に実現しており、私たちが出資している企業の創業者は文系出身だが、最近Claudeを使って自社製品を一から再構築し、研究開発エンジニアを全員解雇した。
AIの第二波の応用展開は、具身知能（エンボディド・インテリジェンス）を通じて、ブルーカラーの仕事を代替することだ。例えば、生産ラインの作業員、清掃員、巡回警備員などだ。これも非常に明確で、今後2～3年のうちに大手企業が誕生する可能性が高い。
第三波については、おそらく感情ケア型AIが登場するだろう。多くの人が失業しているからといって、街頭デモをするわけにもいかないので。
こう考えると、AI産業にはまだバブルはないようだ。計算能力、ストレージ、ハードウェアのサプライチェーンは引き続き供給不足が続くだろう。AI産業は00年代生まれにとって、改革開放後のビジネス、不動産、インターネット、モバイルインターネット、ブロックチェーンに相当するものだ。