朝食ニュース：シスコ、新しいAI時代に向けて進化

朝食ニュース：シスコ、AI新時代に向けて進化

2026年5月14日

| 水曜日の市場 | | --- | | S&P 500 7,444 (+0.41%) | | ナスダック 26,402 (+1.20%) | | ダウ 49,693 (-0.14%) | | ビットコイン 79,611ドル (-1.48%) |

出典：ジェスターAIによる画像作成。

1. シスコ、AI移行結果で急騰

シスコ（CSCO +1.21％）は、事業再構築の進展に基づく楽観的な見通しを詳細に示した決算を受けて、市場開幕前に20％上昇した。最高財務責任者（CFO）のマーク・パターソンは、製品提供の刷新について説明した。

• **「実はかなり広範なシリコンポートフォリオを持っているが、これを拡大したい」**とパターソンは述べ、Hidden Gems 推奨は自社のネットワーキングチップの種類を増やし、AIエージェントの確保も進めるとし、データセンターの需要拡大に対応する製品へと舵を切る。
• **「一部の分野では役割を縮小しているが、戦略的な投資を明確に行っている」**とチャック・ロビンズCEOは述べ、約4,000の雇用削減を計画し、自社従業員によるAIの利用拡大と、「需要と長期的価値創造が最も強い分野へ投資をシフトする」意向を示した。

2. アフターマーケット決算から見逃したかもしれないポイント

• ドキシミティ（DOCS 0.21％）は、四半期ごとの一株当たり利益が前年同期比31.6％減少したため、プレマーケットでほぼ20％下落した。AIと製品開発への継続的投資により、Stock Advisor の推奨チーム「ルールブレーカーズ」では利益率圧迫が予想される。
• スター・サージカル（STAA +0.06％）は、市場開幕前に約15％上昇し、中国からの堅調な需要に支えられ、純売上高の新記録を達成した。
• カルー（KARO +0.82％）は、決算発表前に4％超下落し、収益の多様な結果となった。Hidden Gems 推奨は記録的なサブスクリプション収入をもたらしたが、コスト増により営業利益率が低下した。フールの寄稿アナリスト、マット・フランケルは今月初め、「財務的に嫌な点はほとんどない」と述べ、「平均的な顧客は獲得コストの9倍の価値を生み出している」と指摘した。

3. アリババとJDドットコム、米国からH200チップの承認を獲得

ロイターによると、米国は約10社の中国企業に対し、Nvidia（NVDA 0.93％）のH200チップの購入を承認したが、まだ納品は行われていない。これは、ジェンセン・黄CEOがトランプ大統領とともに訪米している中で、リスクを高めている。

• 承認リストに含まれるグローバル大手企業： 緑信号が出た企業には、アリババ（BABA 0.91％）やJDドットコム（JD 2.16％）が含まれ、Nvidiaが獲得できる潜在的収益機会の規模を示している。
• Nvidiaはかつて中国の先進チップ市場の95％を支配していた： ただし、即時の取引が行われないのは、北京の輸入に関する指針による可能性があり、国内AIチップの推進を弱める可能性がある。

4. 木曜日のチームHG推奨による決算

• セレブリットDI（CLBT +0.23％）は、市場開幕前に報告し、AI駆動の調査ツールへの強い需要により、前年比約18％の売上増が見込まれる。これは前四半期の好調を受けてのもの。
• クラルナ（KLAR +1.76％）は、最初の10億ドル売上四半期を報告した後、開幕前に決算を発表予定。損失を計上する見込みだが、投資家は拡大した製品ラインからのクレジットリスク管理に注目している。
• アプライドマテリアルズ（AMAT +1.51％）は、市場終了後に決算を発表。AIの追い風により、チップ製造ツールの利益増が期待されるが、中国顧客への販売は依然として課題。前四半期は安定したパフォーマンスを示した。
• グロバント（GLOB 2.95％）は、決算後に結果を発表し、過去2年間で売上予想を75％の確率で達成または上回った。前四半期はコスト管理の徹底によりフリーキャッシュフローが急増した。

5. あなたの意見

TMFのメンバーが今週メールで、「バブコック・ウィルコックス（BW 5.45％）はかなりの上昇を見せているが、まだ若いAIエネルギー銘柄のようだ。いくつか売ったが、長期保有に値するか、さらなる上昇余地はあるか？」と述べた。

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