ドゥクレンミラーは最近、彼のQ1 13F報告書を提出した。

半導体とフォトニクス分野に積極的。
大手テクノロジープラットフォームと金融に悲観的。
新規購入：$AVGO。$ARM。$MU。$INTC。$COHR。$LITE。$JBL。$SNDK。
追加購入：$STM +238%。
彼が売却したもの：$XLF $301M。$GOOGL $121M。$ENTG $71M。DocuSign 7000万ドル。ゴールドマン 2400万ドル。すべて完全に撤退。
$AMZN 94％削減。$MELI 94％削減。$LSCC 65％削減。$ON 半減。
大手テクノロジープラットフォーム。金融。消費者。完全に排除。
シリコンと光が資金を受け取る。
$AVGO と$ARM は計算層とアーキテクチャ層。$MU はメモリ層。$COHR と$LITE はそれらのすぐ隣にあり、光子を用いたフォトニクスを新たなAIインフラ層のメンバーとして強化。
銅はGPUクラスター間で十分な速度でデータを移動できない。AIデータセンターが要求する距離では。光子なら可能だ。CoherentとLumentumは、800Gと1.6Tの速度で銅の代替となる光学コンポーネントを製造している。$STM はGaNとSiCを追加し、全体のスタックに電力を供給。
だから、あなたには次のものがある：計算用シリコン -> 接続用光 -> 電力供給。AI構築のための積極的な賭け。
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