アビー・モーゲージ銀行は、1,645億ナイラの資本増資に対する株主の承認を求めています

アビー・モーゲージ・バンク Plcは、積極的な再編と拡大計画を追求する中で、株主の承認を得て、エクイティと債務の混合手段を通じて最大N1645億の資本調達を目指す予定です。

資金調達計画は、2026年5月25日に仮想開催される同銀行の第34回年次総会（AGM）の通知に記載されており、株主は債務発行、株式資本調達、企業再編の決議を検討します。

AGMの通知によると、ナイジェリア証券取引所（NGX）に提出された通知書に基づき、仮想AGMに参加希望の株主は、会議の48時間前までに銀行の登録代理人であるアフリカ・プルデンシャル Plcに委任状を提出するよう勧告されています。

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彼らの言うこと

銀行のAGM通知は、会社秘書のジェフ・O・アマゲレオヌによって署名されており、資本調達は2つの構成要素からなり、取締役が決定する条件とタイミングで段階的に発行され、CBN、SEC、ナイジェリア証券取引所の規制承認を受ける予定です。

• まず、取締役は、50コボの普通株26.56億株をN2.43の価格で私募により新たに約N64.55億のエクイティ資本を調達する権限を求めています。
• これにより、発行済み株式資本はN5.08億（約101.5億普通株に分割）から、完了時には約N18.36億にほぼ3倍に拡大します。
• 次に、株主は、銀行がさまざまな種類の債務証券を発行できるN100億の債務発行プログラムを承認するよう求められます。
• 発行プログラムには、シニア無担保または担保付ノート、劣後債、転換証券、コマーシャルペーパー、中期債、債券などが含まれる可能性があります。

これらの戦略的イニシアチブは、既存の債務のリファイナンス、貸出ポートフォリオの拡大、長期的な成長のための財務的弾力性の強化を目的としています。

さらなる洞察

AGMの決議に対する説明ノートには、資本調達が銀行のより広範な企業再編計画の重要な要素であり、資本適正性の向上、運営効率の改善、規制要件への適合を目的としていることが記されています。

• _「これにより、銀行は最低資本閾値を満たす能力を支援しつつ、業界規制への継続的な準拠と事業継続性を維持することができる」_と通知は述べています。
• 資本調達を超えて、AGMでは2025年度の配当金として50コボの株につき12コボの配当を宣言することも検討されます。ただし、適切な源泉徴収税の対象となります。
• 承認された場合、支払いは2026年5月25日のAGM当日に行われ、2026年5月12日現在の登録簿に記載された株主に対して行われます。

株主名簿は、2026年5月13日（水）から5月15日（金）まで閉鎖され、株主記録の更新が行われます。

知っておくべきこと

提案されたエクイティ調達が承認・完了すれば、銀行の発行済み株式総数は約10.15億株から最大36.72億株の50コボ普通株に260%以上拡大し、新株は既存株と同等の権利を持ちます。

• 定款も、調達完了後の増加した株式資本を反映して修正されます。
• 1株当たり利益（EPS）は2024年の11コボから21コボに増加しており、提案された配当金12コボは2024年の6コボから100%増となり、2023年以来の配当支払いの再開を示しています。
• 2025年の監査済み財務結果では、アビー・モーゲージ・バンクはN3.12億の税引前利益を報告し、前年のN1.22億から154.32%増加しました。
• 税引後利益はN2.16億に落ち着き、所得税費用はN960.5万で、前年のN1.06億と比較されます。
• 利益の増加は、2024年のN11.95億からN18.97億に増えた利息収入の成長によるもので、純利息収入はN5.08億で、前年同期比49.81%増です。

引き当て金N1520万を差し引いた後も、純営業収入は堅調にN6.1億を維持し、前年から62.66%増加しました。

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