IREN株価は月曜日に6％下落し、以前に同社が転換社債発行計画を発表しました

Investing.com – IREN Limited (NASDAQ:IREN) 月曜日の株価は6%下落し、同社は総額20億ドルの転換優先債券を発行する予定であると発表しました。

同社は、適格機関投資家に対して2033年満期の転換優先債券を私募方式で発行し、初期購入者に対して追加で最大3億ドルの債券を購入する選択権を付与する見込みであると述べています。

これらの債券はIRENの無担保優先債務として扱われ、半年ごとに利息を支払い、2033年12月1日に満期を迎えます。ただし、それ以前に買い戻し、償還、または転換された場合を除きます。債券保有者は、特定の状況および期間内に債券を転換する権利を有します。

IRENは、調達した純収益の一部を上限のコールオプション取引にかかるコストの支払いに充て、残りの資金は一般的な企業用途および運転資金に使用する予定です。

今回の発行に関連して、IRENは1人または複数の初期購入者またはその関連者と、私的交渉による上限コールオプション取引契約を締結する見込みです。この取引は、債券の初期に対応する普通株数をカバーし、債券の転換時におけるIREN普通株への潜在的な希薄化の影響を軽減することを目的としています。

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同社は、オプション取引の相手方またはその関連者が、債券の価格設定とほぼ同時またはその直後に、IREN普通株に関するさまざまなデリバティブ取引を行うと予想しており、これらの活動がIREN普通株や債券の市場価格に影響を与える可能性があると指摘しています。

同時に、債券の価格設定時に、IRENは2029年満期の3.50%の転換優先債券および2030年満期の3.25%の転換優先債券に関連する既存の上限コールオプション取引の一部を終了する予定です。

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