AI計算株は今週好調です。これは偶然ではなく、皆が気付いているからです。私たちはキャップエックスバブルにいるわけではありません(逆に)、今週これらすべてが起こりました：

- コアウェーブはアントロピック、メタ、ジェーンストリートと3つの数十億ドル規模の契約を締結しました。$CRWV +30%
- 他のすべてのネオクラウドは$NBIS (30%)、$CIFR (17%)上昇しています
- さらに、燃料電池セクター(データセンターを動かす)も絶好調です。ブルームエナジーは$BE 45%上昇
- 状況認識(レオポルド・アッシェンブレナー)はFluidstackへの投資を主導しています
- 今日のJPモルガンのレポートでは、AIラボは推論予算を大幅に過小評価しており、今後苦しむことになると述べています
- さらに、AllBirdsがGPUプロバイダーへのピボットから800%の上昇を見せているような馬鹿げた事例も、この需要の高さを示しています
これらすべてを見ながら、クロードが毎日下落し、トップAIラボが最良のモデルを提供できないのは、計算能力不足が原因です。
トレンドは非常に明確です：トークン、GPU、メモリ、エネルギーの増加です。
これが今の投資先です(