最近、小型株バリューファンドを調査していて、実際に気になった3つのファンドがあります。Nuveen Small Cap Value Opportunities Fund、Goldman Sachs Small Cap Value Insights、そしてBridgeway Omni Small-Cap Value Fundは、いずれも堅実な実績を持っています。Nuveenファンドは過去3年間で年率14.2％のリターンを記録しており、悪くない数字です。Goldman Sachsは12.8％で、経費率は1.2％、Bridgewayは10.5％でした。分散投資を考えるなら、これらのトップ小型株ミューチュアルファンドは調査する価値があります。

私が面白いと感じたのは、これらのファンドの実際の仕組みです。市場資本が$2 十億ドル未満の企業に投資しており、小さなプレイヤーながらも成長の可能性がある点です。Nuveenファンドは昨秋時点で63銘柄を保有しており、その最大ポジションはSeacoast Bankingに約3％でした。これらのファンドは外国株にも投資しており、さらなる分散効果をもたらしています。単にランダムな企業を選んでいるわけではなく、実際のバリュー投資戦略に基づいています。

トップ小型株ミューチュアルファンドの特徴は、大型株よりもリスクが高いことですが、それが成長を求める投資には重要なポイントです。まだ投資を決めきれていませんが、3年のパフォーマンス数字を見て、より真剣に検討し始めています。皆さんの中で、これらのファンドを実際に保有している方はいますか？