Perlombaan senjata komputasi AI belum berakhir! Peluang cuan berikutnya mungkin ada di bidang listrik dan infrastruktur?

Banyak orang mengira persaingan di industri AI hanya soal adu model.
Padahal, perang yang sesungguhnya mungkin terjadi di pusat data di balik model-model tersebut.
Melatih model membutuhkan daya komputasi, menjalankan model juga membutuhkan daya komputasi. Semakin banyak pengguna, semakin besar kebutuhan inferensi, dan konsumsi daya komputasi pun mungkin terus meningkat.
Ini membentuk siklus bisnis yang menarik: semakin sukses produk AI, semakin besar kebutuhan infrastrukturnya; semakin banyak pengguna, semakin terasa pula tekanan biaya.
Pertumbuhan pendapatan OpenAI dan percepatan bisnis perusahaan menunjukkan bahwa permintaan AI tengah dikomersialkan. Namun, bagi seluruh rantai industrinya, ini baru permulaan cerita.
GPU, pusat data, modul optik, perangkat jaringan, penyimpanan energi, dan pasokan listrik semuanya bisa menjadi bagian penting dalam ekspansi AI.
Ke depannya, persaingan antarperusahaan AI belum tentu ditentukan oleh siapa yang punya model paling cerdas, tetapi bisa juga oleh siapa yang mampu menyediakan layanan dengan kualitas yang sama baiknya dengan biaya lebih rendah.
Bagaimanapun, model bisa dioptimalkan lewat algoritma, tetapi tagihan listrik tidak akan otomatis mendapat diskon hanya karena Anda menulis makalah teknis yang bagus.
Menurut saya, AI akan terus mengejar skala, tetapi efisiensi komputasi akan menjadi variabel penting yang menentukan keuntungan.
Peluang kekayaan AI di babak berikutnya mungkin bukan hanya berada di tangan perusahaan model, tetapi juga mereka yang menyediakan infrastruktur bagi AI.$NAS100

‌#OpenAI第三季度营收升至100亿美元