$BTC

Saham AI sedang melonjak gila-gilaan

Apa lagi yang bisa dibeli?

Jangan hanya fokus pada Nvidia

Belakangan ini, saham AI satu per satu melaju kencang

AMD baru saja masuk ke klub kapitalisasi pasar 1 triliun dolar AS

Nvidia, Broadcom, dan lainnya juga masih terus bergerak di sekitar level tertinggi baru

Banyak orang mulai merasa bingung pada saat seperti ini

Apakah saham AI masih bisa dikejar?

Mengejar di titik tertinggi sekarang sangat mungkin membuatmu menjadi pembeli terakhir orang lain

Coba pikirkan

Apa yang dibutuhkan sebuah pusat data AI?

Bukan hanya GPU

Tapi juga listrik, server, jaringan, pendinginan, modul optik, peralatan listrik, dan pusat data

Sederhananya

Nvidia menjual sekop

Di belakangnya masih ada sekelompok perusahaan yang menjual listrik, air, dan peralatan😂

Kini pasar mulai mengalihkan perhatian ke area-area ini

Pandangan institusi baru-baru ini juga menyebutkan

Belanja modal AI sedang meluas dari chip ke infrastruktur listrik, pusat data, perangkat lunak, dan peralatan industri

Jadi menurut saya, selanjutnya ada beberapa sektor yang patut dipantau

Pertama

Jaringan AI

Semakin besar klaster AI

Semakin penting transmisi data, sehingga switch, modul optik, dan peralatan jaringan juga harus ikut ditingkatkan

Kedua

Listrik + pendinginan

Sehebat apa pun GPU

Tanpa listrik, GPU hanya bisa menjadi pajangan

Pusat data AI sedang mendorong naik kebutuhan jaringan listrik, pasokan listrik, dan pendinginan secara bersamaan

Ketiga

Penyimpanan dan pengemasan canggih

Model AI semakin besar

HBM, memori, pengemasan canggih, dan pekerja keras di balik layar lainnya juga semakin penting

Jadi dalam pertarungan AI ini

Mungkin Nvidia bukan satu-satunya pemenang

#AMD市值首破万亿美元