Institution de recherche : Le retard dans la production en série de 800V DC et CPO, le secteur des modules optiques sous pression

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L'institut de recherche en infrastructure de semi-conducteurs et d'IA SemiAnalysis a publié un rapport de recherche récent indiquant que deux voies technologiques clés pour les centres de données IA connaissent un retard évident, notamment l'architecture d'alimentation 800V DC native de NVIDIA et le processus de production en série de la technologie CPO (optique intégrée encapsulée), tous deux en retard par rapport aux attentes du marché.
Le rapport indique que le calendrier de livraison prévu pour l'architecture d'alimentation 800V DC, que NVIDIA prévoyait d'adopter à grande échelle, a été repoussé à 2028, contre les prévisions précédentes du marché.
Par ailleurs, la taille des livraisons CPO en 2027 devrait être inférieure aux attentes du marché, et le délai de production en série pourrait être repoussé à 2028 ou 2029, principalement en raison du taux de réussite de la connexion des moteurs optiques, de la difficulté d'intégration des ASIC et des coûts.
SemiAnalysis pense que la solution 400V DC continuera à se déployer comme prévu en 2026, et certains projets NPO pourraient accélérer leur progression.
Cependant, la chaîne d'approvisionnement en alimentations, commutateurs et modules optiques dépendant de nouvelles plateformes telles que Rubin Ultra et Kyber fera face à des pressions de retard.
Le rapport maintient une vision relativement positive pour Amphenol, Vertiv et Legrand, tandis qu'il adopte une attitude plus prudente envers des entreprises comme Lumentum, Himax, Navitas et Wolfspeed.
(Source : ODAILY)
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