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#GT三季度销毁近200万枚
Mi opinión: Aunque las perspectivas a largo plazo de GT son positivas (constructivas), el proceso de quema de tokens por sí solo no basta para justificar una valoración alcista.
Gate confirmó que se quemaron 1.987.321 GT en el T3, elevando el total quemado a 191,93 millones de GT (aproximadamente el 63,98 % del suministro inicial de 300 millones).
El aspecto interesante reside en la dinámica entre la oferta y la demanda:
* Oferta: Casi dos tercios del suministro inicial ya se han retirado de la circulación. Las operaciones de quema en curso están creando una escasez real.
* Demanda: Para que GT mantenga valoraciones más altas, Gate debe seguir creciendo en términos de volumen de operaciones, base de usuarios, productos on-chain y utilidad de GT. Gate ha declarado que planea ampliar los casos de uso de GT junto con el programa de quema.
* Impacto decreciente: A medida que se reduce el suministro restante, cada quema trimestral representa un porcentaje menor del suministro total en circulación. Si la demanda no aumenta al mismo ritmo, el impacto de la escasez podría debilitarse.
* Riesgo de los tokens de exchange: El valor de GT sigue dependiendo en gran medida de la salud, la competitividad y el estado regulatorio del ecosistema de Gate. Este probablemente sea el mayor riesgo a largo plazo.
* Indicador clave: En lugar de centrarnos únicamente en el número de tokens quemados, seguiría la utilidad y la actividad de GT dentro del ecosistema de Gate en relación con la tasa de quema.
Por lo tanto, evaluaría GT no basándome únicamente en la tesis de «quema = aumento de precio», sino desde la perspectiva de «crecimiento del ecosistema + deflación». Si Gate sigue creciendo mientras las operaciones de quema continúan a niveles significativos, la reducción del suministro podría reforzar la apreciación del precio impulsada por la demanda a largo plazo. Sin embargo, si el crecimiento del ecosistema se estanca, incluso una reducción del suministro del 64 % podría no generar un valor duradero.
En resumen: Estructuralmente, presenta un sesgo alcista; sin embargo, el desarrollo de casos de uso es la principal fuerza impulsora (catalizador), mientras que el proceso de quema actúa como un factor que amplifica este efecto.
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#Anthropic与SpaceX签署845亿美元算力协议
No solo resulta llamativa la cifra principal de 84,5 mil millones de dólares; también es significativo lo que revela sobre la vanguardia de la economía de la IA.
La presentación de Anthropic indica que su posible compromiso informático —que involucra a SpaceX— podría alcanzar hasta 84,5 mil millones de dólares de aquí a 2029, frente a la cifra de aproximadamente 45 mil millones de dólares divulgada anteriormente. Sin embargo, una cláusula de rescisión con un preaviso de 90 días es clave: el importe citado representa el gasto potencial en virtud del acuerdo, no necesariamente un desembolso garantizado de 84,5 mil millones de dólares.
Varios puntos destacan:
* La capacidad informática se está convirtiendo en una limitación estratégica. Anthropic afirma explícitamente que el crecimiento futuro podría estar limitado principalmente por la disponibilidad de recursos informáticos.
* La escala se extiende más allá de SpaceX. Los compromisos de infraestructura divulgados por Anthropic ascienden ahora a cientos de miles de millones de dólares, con al menos 518 mil millones de dólares previstos durante la próxima década entre seis socios de infraestructura.
* El modelo de negocio requiere cada vez más capital. Los ingresos de Anthropic en 2025 fueron de aproximadamente 4,6 mil millones de dólares, pero sus compromisos de infraestructura son muchas veces mayores, lo que crea una necesidad imperiosa de demanda y comercialización futuras de la IA.
* Existe un riesgo de circularidad: mientras los laboratorios de IA compran enormes cantidades de capacidad informática a grandes empresas tecnológicas, algunas de esas mismas empresas también invierten en los productos de los laboratorios o los distribuyen. La propia Anthropic destaca posibles conflictos y una dependencia de un pequeño grupo de proveedores.
Por lo tanto, mi opinión objetiva es la siguiente: la carrera armamentística de la IA está evolucionando menos hacia una carrera de modelos y más hacia una carrera por la financiación de la infraestructura. La pregunta fundamental no es si las empresas pueden adquirir más GPU o TPU, sino si los futuros ingresos y el uso de la IA pueden justificar económicamente los enormes compromisos de capacidad informática que se están asumiendo hoy.
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