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📅 12 de nov., 03:00 – 17 de nov., 09:00 UTC
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🔥 ¿De qué vale la pena hablar hoy? ¡Los temas del momento de Gate Square ya están aquí!
🔹 #USOctoberPPIComingSoon
Se acercan los datos de inflación mayorista. Si el IPP sigue siendo más alto de lo esperado, ¿podría sacudir aún más las expectativas de recortes de tasas?
🔹 #USJoblessClaimsTonight
Esta noche se publicarán los nuevos datos de solicitudes de subsidio por desempleo. Si el mercado laboral sigue enfriándose, ¿podrían volver a aumentar las expectativas de recortes de tasas?
🔹 #JensenHuangCouldFaceRemoval
Los rumores sobre la salida de directivos de NVIDIA están llamando la atención. Si Jensen Huang dejara la empresa, ¿cuánto podría afectar la valoración de $NVDA y su estrategia de IA?
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Por estas fechas el año pasado, hablábamos de una de las caídas más pronunciadas del dólar desde 1973. Ahora nos enfrentamos al escenario exactamente opuesto: el índice del dólar ha alcanzado su nivel más alto en 19 meses. El principal factor detrás de este drástico cambio es el reajuste de las expectativas del mercado sobre la continuidad de las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal.
Los datos del mercado reflejan claramente este cambio. Según CME FedWatch, los inversionistas asignan una probabilidad de aproximadamente el 87% —y, en ocasiones, incluso del 88%— a una subida de 25 puntos básicos en diciembre. Incluso se habla de un aumento más agresivo de 50 puntos básicos. Esto pone de manifiesto la rapidez con la que las expectativas se han revisado al alza, frente a la probabilidad del 70% que se observaba hace apenas un mes.
Un catalizador clave de este fuerte repunte del dólar es la presión que sufren los inversionistas que, en los últimos meses, se habían posicionado a favor de un dólar más débil. Si tenemos en cuenta que el dólar registró ocho semanas consecutivas de ventas durante el año —mientras los gestores de activos pasaban a una posición neta corta por primera vez en meses—, el repunte actual es, en efecto, el desarme de estas posiciones muy concurridas. En otras palabras, el mercado está subiendo no solo por las expectativas de subidas de las tasas de interés, sino también por la necesidad de cerrar estas posiciones cortas agresivas.
Sin embargo, hay una salvedad importante: el alza del dólar podría verse limitada, en última instancia, por las dudas sobre hasta dónde puede llegar realmente la Reserva Federal con sus subidas de las tasas de interés. Para que continúe la presión sobre el oro y los activos de riesgo, tanto el dólar como los rendimientos de los bonos deben subir en paralelo. Si los datos de inflación no le dan margen a la Reserva Federal para tomar medidas más agresivas, el dólar podría retroceder desde su máximo actual, lo que potencialmente daría algo de respiro a las criptomonedas.
¿Crees que este repunte del dólar es sostenible o veremos una corrección cuando se aclare la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal?
Esto no constituye asesoramiento financiero ✔️
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