KyleChassé

يستهلك الذكاء الاصطناعي الطاقة بشراهة إلى حد أن وادي السيليكون يعيد إحياء محركات الطائرات النفاثة القديمة لمجرد إبقاء الأضواء مضاءة.
يا جماعة، هكذا بلغت أزمة الطاقة التي يسببها الذكاء الاصطناعي حدًا جنونيًا.
في شمال فرجينيا، قد يستغرق الحصول على 100 ميغاواط من الشبكة سبع سنوات. ويمكن للتوربينات النفاثة المعدّلة تقليص المدة إلى 24 شهرًا. وقد ركّبت xAI بالفعل ثمانية منها لمشروع Colossus 2.
ما تزال الشركات التي تزوّد الذكاء الاصطناعي بالطاقة جديرة بالمتابعة.

خسرت أسهمنا التقنية أمام شركة دونات.

تقول Tether إنها باتت تملك 150,000 بيتكوين.
وهذا يزيد بنحو 50 ألفاً عما أفصحت عنه في وقت سابق من هذا العام. جمّعت هذه الكمية خلال عام انخفض فيه $BTC بنسبة 26%.
فكّروا في هوية هذه الجهة يا جماعة. إنها الشركة التي تصدر الدولار الذي تُجرى مقابله معظم تداولات العملات المشفرة. ويتجاوز عدد مستخدميها 730 مليوناً بحسب تقدير Ardoino. ومنذ 2023، تقضي سياستها بتخصيص ما يصل إلى 15% من الأرباح لشراء Bitcoin، أياً كان أداء الرسم البياني.
لذا، بينما يتجادل الجميع حول ما إذا كانت الدورة قد انتهت، تواصل أكبر جهة مُصدرة للدولار في هذا المجال تحويل أرباحها بالدولار إلى $BTC.
الأمر أشبه بأن الكازينو يشتري المبنى

اعترف الرئيس التنفيذي لـNvidia يوم الأحد بعلاقة غرامية، وتراجع $NVDA بنسبة 4.2% قبل حتى افتتاح وول ستريت.
يا جماعة، لا يصنع Jensen Huang الرقائق. بل يصنعها آلاف المهندسين. ويظل الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي كما هو، مهما حدث لسمعة رجل واحد.
لكن، وهنا لكن كبيرة... إنه واجهة NVIDIA.
الكلمات الرئيسية، والسترة الجلدية، والصفقات مع قادة العالم. لم يكتب Steve Jobs قط شيفرة iPhone، لكن Apple كانت تتحرك كلما تحرك، أليس كذلك؟
مع ذلك... ما زلت متفائلاً بالصعود.

اعترف الرئيس التنفيذي لـNvidia يوم الأحد بعلاقة غرامية، وانخفض $NVDA بنسبة 4.2% قبل حتى افتتاح وول ستريت.
يا جماعة، جينسن هوانغ لا يصنع الرقائق. بل يصنعها آلاف المهندسين. وسيظل الطلب على قدرة الحوسبة للذكاء الاصطناعي كما هو، مهما حدث لسمعة رجل واحد.
لكن، وهذه نقطة كبيرة جدًا... هو وجه NVIDIA.
الكلمات الرئيسية، والسترة الجلدية، والصفقات مع قادة العالم. لم يكتب ستيف جوبز قط شيفرة iPhone، لكن سهم Apple كان يتحرك كلما تحرك هو، أليس كذلك؟
هل يبيع السوق صورة الرجل، أم يشتري الرقائق؟

بلغ احتياطي النفط الطارئ الأمريكي للتو 282 مليون برميل. وهو أدنى مستوى منذ 1982.
عادت صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى 98% من مستويات ما قبل الحرب. أما الديزل والبنزين؟ فلا تتجاوز سوى 58%.
هذا ما تغفله الأسواق.... النفط يتحرك، لكن الوقود القابل للاستخدام لا يزال شحيحاً. كما أن هامش الأمان النفطي الطارئ لدى أمريكا يتقلص إلى مستويات خطيرة.
أعتقد أن صدمة النفط المقبلة قد تضرب المستهلكين بقوة أكبر مما يتوقعه المستثمرون.
عندما تنخفض الاحتياطيات، تصبح الأسعار خط الدفاع الأخير.

قد تضع MSCI شركة Strategy على قائمة الشطب في 11 نوفمبر.
إذا أُزيلت من المؤشرات الرئيسية، فقد تضطر الصناديق السلبية التي تتبعها إلى البيع. وفي الأثناء، يواصل سايلور تكديس بيتكوين.
الحقيقة المؤسفة هي أنه يمكنك التفاؤل ببيتكوين ومع ذلك تسحقك قواعد التمويل التقليدي.
راقب عمليات البيع القسري، لا العناوين الرئيسية.

في كل مرة تنتقل فيها بين أدوات الذكاء الاصطناعي، تفقد سياقك وتفضيلاتك وسجلّك.
يغيّر Walrus Memory ذلك.
بُني على $SUI ، ويتيح لك نقل ذاكرة مشفّرة يتحكم بها المستخدم بين وكلاء الذكاء الاصطناعي.
ثورة الذكاء الاصطناعي القادمة لا تقتصر على نماذج أكثر ذكاءً، بل تتمثل في ذاكرة تملكها فعلياً.

تبيع معظم رموز الذكاء الاصطناعي مستقبلاً. $TIBBIR تراهن على شيء مختلف.
يتداول بالفعل 1 مليار رمز. ولا تلوح موجة كبيرة لفك قفل الرموز. ويتنامى السرد حول وكلاء الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية. فالفرصة الحقيقية أكبر من مجرد روبوت دردشة آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي.
إذا أصبح الوكلاء المستقلون مشاركين اقتصاديين، فقد تبلغ قيمة البنية التحتية التي تربطهم مليارات الدولارات.
والآن، تحتاج $TIBBIR إلى إثبات أنها تنتمي إلى ذلك المستقبل.

اجتذبت صناديق الذهب المتداولة 2.7 مليار دولار في أكتوبر. وخسرت صناديق Bitcoin المتداولة نحو 515 مليون دولار.
كما اشترت البنوك المركزية 321 طنًا من الذهب في الربع الثالث. يا جماعة، الأموال تصوّت، وهي تختار الآن الأمان على المضاربة.
ما زلت متفائلًا بشأن Bitcoin، لكن على الذهب الرقمي أن يبدأ بالتصرف كالذهب عندما تسود حالة الذعر في الأسواق.
حتى ذلك الحين، تظل السيولة أهم من السردية.

خسرت صناديق بيتكوين المتداولة للتو 1.28 مليار دولار خلال خمسة أيام تداول.
ومع ذلك، اجتذبت نحو 55.8 مليار دولار منذ إطلاقها. يا جماعة، هذا هو الجانب من تبني المؤسسات الذي لا يحب أحد الحديث عنه.
إن البنية التحتية نفسها في وول ستريت التي تجعل شراء بيتكوين أسهل، تجعل تصفيته أسهل أيضًا عندما تبدأ المحافظ الاستثمارية بالنزيف. ويتحرك بيتكوين على نحو متزايد بالتوازي مع سوق الأصول عالية المخاطر الأوسع.
هذا ليس فشلًا لبيتكوين، بل واقع تحوله إلى أصل مؤسسي رئيسي.
لم تتغير قناعتي بمستقبل بيتكوين على المدى الطويل.
لكن الاعتقاد بأن تبني المؤسسات يزيل التقلبات خطأ خطير. يحتاج الارتفاع الكبير المقبل لبيتكوين إ

كشفت Anthropic للتو عن التزامات حوسبة بقيمة 895.4 مليار دولار. أي ما يقارب 13 ضعف إيراداتها السنوية.
يا جماعة، أعتقد أن وول ستريت تنظر إلى طفرة الذكاء الاصطناعي من الزاوية الخاطئة.
الجميع مهووسون بمعرفة النموذج الذي سيفوز. وفي هذه الأثناء، أصبحت العقبة الحقيقية واضحةً للغاية.
الطاقة. الأراضي. الوصول إلى الشبكة. التصاريح.
يحل موعد استحقاق ما يقرب من $70B من التزامات Anthropic بحلول سبتمبر 2027، بالتزامن مع ازدياد الطابع السياسي لبناء بنية تحتية جديدة.
إليكم ما يغيب عن المستثمرين.
تُقيَّم شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات برمجيات، لكن احتياجاتها من البنية التحتية أقرب إلى احتياجات الصناعات

هذا أيضًا سيمرّ.