InvestingWithBrandon

إليك سراً لن يقول الأثرياء به علناً:
إنهم لا يبيعون أفضل أسهمهم. أبداً.
أعتزم الاحتفاظ بأسهم شركاتي الأساسية $VOO / $Q / حتى أموت.
وسيرثها أطفالي على أساس تكلفة مُعدّل بالزيادة... ما يعني أن كل تلك المكاسب؟ ستُفرض عليها ضريبة بنسبة صفر.
وفي الوقت نفسه، أبيع خيارات بيع مقابل تلك الأسهم نفسها لتوليد تدفق نقدي طوال الوقت.
دخل الآن. وارتفاع في القيمة إلى الأبد. وضرائب أقل بكثير.
يتيح لك بيع خيارات البيع المضمونة بالمحفظة توليد الدخل من دون المساس بالدجاجة التي تبيض ذهباً.

خيارات بيع شهرية مقابل خيارات بيع لمدة عامين.
الحسابات التي تنهي الجدال.
السوق يصبح رخيصاً.
أبيع خيار بيع لمدة عامين. وأحصل على 20,000 دولار.
تبيع خيارات بيع شهرية على الشركة نفسها.
بمتوسط 1,000 دولار شهرياً.
لمعادلة مبلغ 20,000 دولار الذي حصلت عليه، تحتاج إلى تنفيذ 20 صفقة متتالية.
لكن المشكلة هنا...
مع تعافي السوق من الهبوط، يصبح كل خيار بيع شهري أقل جاذبية.
أقل انخفاضاً عن قيمته العادلة. علاوة أقل. وهامش أمان أقل.
أنت تفرض إجراء صفقات بينما تتقلص الفرصة.
في المقابل، وظفت $20k عند ذروة الخوف.
حصلت على تلك العلاوة. واشتريت LEAPS.
واشتريت أسهماً.
وانتهيت.
صفقة واحدة في الوقت المناسب تتفوق على

أملك أكثر من 3 ملايين دولار في سوق الأسهم في $VOO & $Q
وسيحقق ذلك متوسطاً قدره 11% سنوياً على المدى الطويل.
سأجني $330k سنوياً من دون أن أفعل شيئاً
ولا يشمل ذلك حتى أكثر من 25 ألف دولار شهرياً أجنيها من خيارات البيع المضمونة بمحفظة لمدة عام أو أكثر
ها هو ذا يا فيبوناتشي!

أحقق نحو $30k شهرياً من عقود الخيارات.
لا للتداول اليومي.
لا للتداول المتأرجح.
لا لخيارات الشراء المغطاة.
لا لخيارات البيع المضمونة نقدياً.
لا للعقود الشهرية.
لا للتخمين.
بل أفعل هذا.
أبني محفظة أساسية (VOO + Q + أسهم فردية).
أبيع خيارات بيع مضمونة بالمحفظة لمدة 1-2 سنة على شركات عالية الجودة.
فقط عندما يستوفي السهم المعايير الخمسة كلها.
أحصل على العلاوة. أشتري الأسهم. أشتري عقود LEAP للشراء.
لا يبقى شيء خاملاً. النسب دائماً تحت السيطرة.
أبيع خيارات البيع عندما يكون السوق مذعوراً.
أشتري خيارات الشراء عندما لا يريدها أحد.
أراقب انقلاب المعنويات.
أجني الأرباح أو أحتفظ بها حتى تاريخ الانتهاء.
بس

لو فزت غداً بـ5 ملايين دولار، فسأفعل هذا فوراً:
$2m في $VOO
$2m في $Q
$1m في الأسهم الفردية.
- بيع خيارات بيع مضمونة بالمحفظة، بأسعار تنفيذ تقل 10% عن الأسعار الحالية، على افتراض أن السهم/ETF قريب من قيمته الجوهرية.
- مدة سنة واحدة كحد أدنى.
- إعادة استثمار علاوات خيارات البيع في شراء المزيد من الأسهم/شراء خيارات شراء طويلة الأجل.
- مضمونة بالمحفظة، وليست مضمونة نقدياً.
- تكرار ذلك عند توفر صفقات لتحقيق تدفق نقدي مستمر.
- الحفاظ على النسب ضمن حدودها لإدارة الانهيارات.
هذا هو النظام نفسه الذي أوصلني إلى الملايين، ويمكنه أن يوصلكم إليها أيضاً.
أبقوها بسيطة يا جماعة.