#AnthropicDiscloses$84.5BComputeDealWithSpaceX

لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي يتعلق فقط بمن يستطيع بناء النموذج الأذكى. وبرأيي، يتحول هذا السباق إلى منافسة لتأمين القدرة الحاسوبية اللازمة لتوسيع نطاق تلك النماذج، ويُعد الإفصاح الأخير من Anthropic مثالاً قوياً على مدى جدية هذا السباق.

يُظهر طلب Anthropic للاكتتاب العام، بحسب التقارير، اتفاقيات حوسبة محتملة مع SpaceX بقيمة تصل إلى 84.5 مليار دولار حتى عام 2029، أي ما يقرب من ضعف الرقم $45B المُعلن عنه سابقاً. للوهلة الأولى، يبدو هذا الرقم هو العنوان الأبرز. لكنني أعتقد أن الإشارة الأكبر تكمن فيما وراءه: إذ تلتزم شركات الذكاء الاصطناعي بمبالغ ضخمة من رأس المال، لأن النمو المستقبلي يعتمد بشكل متزايد على الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات ومراكز البيانات والطاقة والقدرة الحاسوبية.

وتتوقع Anthropic، بحسب التقارير، التزامات بنية تحتية لا تقل عن $518B خلال العقد المقبل، عبر عدة شركاء. ومن المتوقع أيضاً أن يوفر ترتيب SpaceX أكثر من 300 ميغاواط من السعة الإضافية، وإمكانية الوصول إلى أكثر من 220,000 وحدة معالجة رسومات من Nvidia في Colossus 1. وهذا يعني بالنسبة إليّ أن الأمر يتجاوز بكثير منافسة برمجيات عادية. فالبنية التحتية المادية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً رئيسياً من القصة.

لكن هناك تفصيل مهم: لا أتعامل مع رقم 84.5 مليار دولار على أنه إيرادات مضمونة. إذ تتسم الاتفاقيات، بحسب التقارير، بمرونة كبيرة، بما في ذلك أحكام إنهاء مدتها 90 يوماً لمعظم الترتيبات. وسيتوقف الإنفاق الفعلي على استخدام السعة وكيفية تطور العقود. وهذا التمييز مهم عند قراءة رقم بهذا الحجم.

وخلاصتي بسيطة: قد تصبح القدرة الحاسوبية إحدى أكبر نقاط الاختناق في المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي. فالمزيد من المستخدمين يعني المزيد من عمليات الاستدلال، والمزيد من عمليات الاستدلال يعني المزيد من وحدات معالجة الرسومات، والمزيد من وحدات معالجة الرسومات يتطلب مزيداً من مراكز البيانات والشبكات والكهرباء. لذلك، عندما ننظر إلى سوق الذكاء الاصطناعي، لا أعتقد أنه ينبغي لنا مراقبة أحدث نموذج أو إطلاق منتج جديد فقط. بل ينبغي لنا أيضاً مراقبة الجهات التي تؤمّن البنية التحتية الكامنة وراء النماذج.

لكن هناك جانباً آخر ينبغي أن نضعه في الاعتبار. فالالتزامات المتعلقة بالبنية التحتية، التي تبلغ مئات المليارات، تخلق أيضاً توقعات هائلة بشأن الطلب المستقبلي على الذكاء الاصطناعي. وسيتعين على القطاع في نهاية المطاف توليد قيمة اقتصادية كافية من تلك القدرة الحاسوبية لتبرير رأس المال الذي يجري توظيفه اليوم. لذلك، تمثل هذه الأرقام بالنسبة إليّ علامة على الثقة في الطلب على الذكاء الاصطناعي، وتذكيراً في الوقت نفسه بأن دورة الاستثمار في البنية التحتية أصبحت ضخمة للغاية.

هذا هو الجزء من هذه القصة الذي أجده الأكثر إثارة للاهتمام.

ينتقل سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي من النماذج إلى الآلات، ومن البرمجيات إلى البنية التحتية، ومن الابتكار وحده إلى القدرة على تأمين ما يكفي من القدرة الحاسوبية لمواصلة التوسع.

يحظى عنوان 84.5 مليار دولار بالاهتمام.

لكن القصة الأكبر هي أن المعركة من أجل سعة الذكاء الاصطناعي أصبحت بالفعل سباقاً متعدد السنوات في مجال البنية التحتية، وأعتقد أننا بدأنا للتو نرى مدى ضخامة هذا السباق.

@Gate_Square @GateSquare
أجرِ بحثك بنفسك.